本文基于經合組織-糧農組織日前發布的《2024-2033年農業展望》，本文為其乳制品產業部分。

　　詳細分析了2024-2033年乳制品的價格、生產、消費和貿易發展情況，并討論了未來十年可能影響全球乳制品市場的重要風險和不確定性。

　　全球乳制品生產趨勢

　　牛奶產量增長

　　年均：全球牛奶產量預計將在2024至2033年間以年均1.6%的速度增長，到2033年達到1085百萬噸（Mt）。

　　主要增長來源：世界牛奶產量的81%來自牛奶，15%來自水牛奶，4%來自山羊、綿羊和駱駝奶。印度和巴基斯坦預計將貢獻超過30%的全球牛奶產量增長，這預示著牛奶產量的增長生長顯著。

　　區域生產動態

　　歐盟：作為全球第二大牛奶生產地區，歐盟的牛奶產量預計將大幅下降，主要是需求吸引、環保政策限制以及有機和牧草養殖系統的擴展。

　　北美和大洋洲：這些地區的生產增長預計較為溫和，受到可持續生產政策和有機生產系統擴展的影響，增長速度低于預期。大洋洲的增長尤其緩慢，部分原因在于環境限制和有機生產系統擴展的影響。

　　生產效率提升：

　　單頭奶牛產量：全球產奶量的增長主要獲得單頭奶牛產量的提升，尤其是在北美，單頭奶牛產量遠高于全球平均水平。這一趨勢將通過優化奶牛生產系統、改善動物健康和飼料效率以及改良遺傳基因的實現。

　　全球乳制品消費趨勢

　　全球消費增長

　　主要增長驅動因素：全球乳制品消費預計將在未來十年內隨著收入和人口的增加而增長，尤其是在亞洲地區，其中印度和巴基斯坦將繼續引領新鮮乳制品的消費增長。

　　人均消費量：到2033年，印度的人均新鮮乳制品消費量預計將達到25公斤，巴基斯坦將達到45公斤。這一增長主要由收入和人口增長推動。

　　高收入國家的消費變化

　　奶酪消費：在歐洲和北美，奶酪的消費預計將繼續增長，這是由于這些地區消費者對奶酪的需求最為突出，且奶酪已成為日常飲食中的重要組成部分。

　　黃油消費：盡管黃油消費在過去幾年有所增加，但未來十年歐盟和北美的消費量預計將趨于平穩，原因是消費者逐漸轉向低脂飲食。

　　植物基替代品的影響

　　植物基乳制品替代品：植物基乳制品替代品（如大豆、杏仁、米和燕麥飲品）的市場增長迅速，特別是在北美、歐洲和東亞地區。這一趨勢主要源于消費者對健康和環境的關注問題所關注的驅動。

　　替代品的挑戰：雖然植物基替代品的增長強勁，但其對傳統乳制品需求的長期影響仍存在不確定性，且這些替代品的環境影響和健康效益仍存在爭議。

　　全球乳制品貿易動態

　　貿易總量增長

　　全球乳制品貿易量：預計到2033年，全球乳制品貿易將增長12%，數量達到13.9百萬噸（Mt）。這表明乳制品的國際貿易在未來十年內將增長。

　　主要出口國

　　三大主導國家：歐盟、新西蘭和美國預計將繼續主導全球乳制品出口市場，到2033年，這三個國家將在奶酪出口中占65%，在黃油和全脂牛奶（WMP）出口中占70%，在脫脂牛奶（SMP）出口中占80%。

　　新西蘭：新西蘭仍然是全球黃油和全脂奶粉的主要出口國，預計到2033年將分別關注全球黃油和全脂奶粉市場的45%和60%的份額。

　　主要進口國

　　中國：中國預計將繼續保持全球最大乳制品進口國的地位，盡管國內生產的增長將限制WMP進口的增長。中國的乳制品進口主要來自大洋洲，近年來也逐步增加了對中國的黃油和脫脂奶粉的進口出口。

　　非洲：隨著非洲乳制品需求的快速增長，該地區將成為未來乳制品進口的重要市場，尤其是在全脂牛奶（WMP）和脫脂牛奶（SMP）的需求上。

　　價格走勢與市場風險

　　價格走勢

　　2023年價格變化：2023年，全球乳制品價格較2022年的歷史高位大幅下跌，主要原因是投入成本下降和全球消費減少。預計未來十年乳制品價格將逐步恢復并緩慢上漲。

　　黃油與脫脂奶粉的價格差距：自2015年以來，黃油價格與脫脂奶粉的價格差距明顯，預計這種價格差距將在未來十年內持續存在，原因是國際市場對乳脂的需求強勁。

　　市場動蕩

　　價格波動性：乳制品價格的波動性，部分原因導致乳制品的貿易量減少以及出口國數量有限。此外，由于乳制品的消費主要集中在國內市場，而不是國際市場，這也增加了價格的可能性。

　　風險因素

　　環保立法：全球范圍內更加嚴格的環保立法，特別是在乳制品生產溫室氣體排放日益增多的國家，可能對未來乳制品生產產生重大影響。這些立法可能促使乳制品行業采取創新的解決方案，以此提高行業的長期對抗。

　　植物基乳制品替代品的挑戰：植物基乳制品替代品的崛起，雖然目前其市場支出較小，但已對傳統乳制品構成挑戰，未來這一趨勢可能會進一步影響乳制品市場。

　　疾病和氣候變化：氣候變化引發的極端天氣事件和動物疾病的暴發，尤其是在奶牛養殖密集的地區，可能對全球乳制品行業產生重大影響。

　　地區市場的特定動態

　　印度和巴基斯坦：

　　生產模式：印度和巴基斯坦的牛奶生產主要由小規模家庭牧場通過合作社連接加工和分銷網絡推動。盡管產量持續增長，但由于國內消費強勁，對國際市場的影響仍然有限。

　　中國：

　　進口需求：中國作為全球最大的乳制品進口國，預計將繼續大量進口乳制品，盡管國內乳制品產量的增長將限制奶粉進口的增長。

　　非洲：

　　乳制品生產：非洲乳制品生產預計主要受到牧群規模增加的推動，產量下降，但奶牛、山羊和綿羊的產奶量仍是該地區的迫切增加。