如今，益生菌市場已經成為了一個備受關注的領域。隨著人們對健康意識的不斷提高，越來越多的人開始關注益生菌的好處，并將其作為日常保健的重要組成部分。

　　益生菌熱度不減

　　全球市場穩步發展

　　益生菌熱度保持高位，受到消費者持續關注。新的谷歌趨勢指數（Google Trends）數據顯示，益生菌的熱度在2022年繼續保持高位，與2021年熱度持平（圖1）。根據科漢森2022年發布的一項納入16個國家/地區16000萬人的益生菌調查結果，75%的受訪者表示非常熟悉益生菌或對其有所了解，并有71%的消費者希望更深入地了解益生菌。此外，有50%的受訪者表示熟悉或非常熟悉“腸道微生物組”這一術語。上述數據表明，在消費者健康意識不斷增強的背景下，益生菌作為一種有助于腸道微生物組的功能性成分，受到消費者的持續關注。

　　全球益生菌市場穩步發展，2022年突破600億美元。2022年全球益生菌市場繼續保持增長，根據BlueWeave機構的數據，2022年全球益生菌市場規模達到602.3億美元，預計從2022年到2030年，全球益生菌市場將以8.7%的年均復合增長速率增長，到2028年達到934.9億美元（圖2）。由于消化健康和其他益處，益生菌在全球范圍內越來越受歡迎，相關需求顯著增加。此外，制造商創新不斷，持續推出新型益生菌產品，為消費者提供更多選擇的同時，繼續促進了益生菌市場的發展。

　　中國市場規模繼續擴大

　　增勢放緩

　　中國市場規模繼續增長，增長速度放慢。隨著對益生菌不斷深入地研究，益生菌的應用日益廣泛。在下游需求的拉動下，我國益生菌市場規模保持穩健的增長態勢，2022年我國益生菌行業市場規模突破千億元大關，達到1065億元（估計值）。不過值得注意的是，當前我國的益生菌市場已經初具規模，相比于前幾年，近年來增速已明顯放緩（圖3），行業競爭愈發激烈。

　　消費者認知度較高，疫情促使益生菌熱度飆升。2022年發布的《中國益生菌益生元消費者調研報告》顯示，我國消費者對益生菌的認知度較高，有70%的受訪者表示知道益生菌，其中有54%的受訪者表示非常或有些了解益生菌。我國消費者對益生菌的高認知度得益于多種原因，包括：（1）微生物組研究熱潮推動相關領域的發展，使更多人有機會接觸到相關概念；（2）益生菌領域企業、協會等積極進行科普教育工作，比如2022年，蒙牛優益C推出中國科考探索型益生菌微紀錄片《尋菌之路》，得到了廣泛關注；（3）消費者健康意識的不斷增強，越來越多人開始主動去了解有利于腸道健康的成分與產品。

　　益生菌進口規模保持穩定

　　出口規模快速擴大

　　中國益生菌進口金額走勢穩定，丹、美、法為主要進口國。2017-2022年中國益生菌行業進口金額基本保持穩定（圖4）。2022年，包含益生菌商品的進口金額為12.03億元，與2021年持平，無明顯變化。從進口來源地看，2022年我國益生菌的主要進口來源地為丹麥、美國和法國。相比于2021年，我國從新西蘭進口的益生菌規模略有上升，從中國臺灣進口的益生菌菌株占比略有下降，但2022年進口來源整體結構與2021年相比，無明顯變化。

　　出口規模快速擴大，英國、印度占比迅速增加。2017-2022年包含益生菌商品的出口金額逐年增長，2022年該類目的出口金額達到1.97億元，顯著增長（圖5）。益生菌商品的主要出口地為美國、加拿大和英國。與2021年相比，英國和印度的占比明顯提升。當前，隨著我國益生菌企業快速發展，越來越多企業開始向國外市場出口益生菌，或者通過合作的方式授權在國外生產銷售等。比如2022年，科拓生物與Centro Sperimentale del Latte S.r.l.簽訂益生菌授權協議，授權后者在歐洲和北美地區獨家生產、營銷和銷售公司植物乳桿菌P-8菌株。

　　益生菌行業大事連連

　　巨頭繼續加碼聚焦中國市場

　　2022年，益生菌行業依舊大事不斷，收購、合作連連。2022 年2月，IFF收購膳食補充劑膠囊領導者Health Wright Products；3月，恒天然NZMP與Maypro達成合作，共探益生菌市場，隨后在7月進一步擴大與Sun Genomics的益生菌合作；5月，艾地盟（ADM）與蔚藍生物（Vland）共同成立益生菌合資公司艾地盟蔚藍生物科技（山東）有限公司 ADM VlandBiotech (Shan Dong) Co., Ltd，積極布局中國市場，該公司計劃整合資源，打造一個可幫助客戶快速上市的高品質的益生菌原料及代工的工廠，為客戶提供快速的定制化的一站式服務；12月，科漢森宣布與諾維信達成合并協議，促成丹麥史上最大交易案。2023年1月，Floré與帝斯曼加強益生菌合作，共同研究新型益生菌原料。

　　國內企業2022年也動作頻頻。2022年1月，百合股份成功登陸上交所主板；5月，均瑤健康通過潤盈生物正式進入益生菌賽道；7月，安琪集團和生合生物集團分別斥資5億元和4.72億元建立益生菌工廠；同月，益生菌膳食補充劑品牌每日的菌完成新一輪融資；11月，營養品牌SEIMEI森美完成400萬美元Pre-A輪融資，累計融資達到655萬美元。2023年3月，益生菌飲料品牌蓋是英雄獲得百萬元天使輪融資，蒙牛產業基金領投。

　　法規政策仍待突破

　　行業協會行動頻頻

　　回顧2022年，益生菌行業在監管方面有許多新動作。

　　2022年1月，國家市場監督管理總局發布《關于加強固體飲料質量安全監管的公告》（簡稱《公告》），進一步規范固體飲料標簽標注，嚴格固體飲料質量安全監管，切實維護消費者合法權益。具體要求如下：

　　1. 《公告》規定，固體飲料產品名稱不得與已經批準發布的特殊食品名稱相同；應當在產品標簽上醒目標示反映食品真實屬性的專用名稱“固體飲料”，字號不得小于同一展示版面其他文字（包括商標、圖案等所含文字）。

　　2. 《公告》強調，直接提供給消費者的蛋白固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料、風味固體飲料，以及添加可食用菌種的固體飲料最小銷售單元，還應在同一展示版面標示“本產品不能代替特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、保健食品等特殊食品”作為警示信息，所占面積不應小于其所在面的20%，警示信息文字應當使用黑體字印刷，并與警示信息區域背景有明顯色差。

　　3. 《公告》要求，固體飲料標簽、說明書及宣傳資料不得使用文字或者圖案進行明示、暗示或者強調產品適用未成年人、老人、孕產婦、病人、存在營養風險或營養不良人群等特定人群，不得使用生產工藝、原料名稱等明示、暗示涉及疾病預防、治療功能、保健功能以及滿足特定疾病人群的特殊需要等。

　　4. 《公告》鼓勵行業協會等社會組織發揮行業引導和自律作用，規范企業生產、銷售和宣傳行為；鼓勵學校加強未成年人食品安全和營養健康教育，倡導家長等消費者科學認知、理性消費。

　　2022年5月，中國營養保健食品協會批準發布《益生菌食品活菌率分級規范》團體標準（T/CNHFA 006-2022），自2022年5月28日起實施。該團體標準適用于粉末狀、顆粒狀等益生菌食品的活菌率分級，并規定只有活菌率（標簽標示的條件下貯存了三分之一保質期時）超過50%時，才能在標簽上標示“活菌率一級”。

　　2022年6月，中國食品科學技術學會《食品用益生菌通則》團體標準正式發布。該團體標準以我國益生菌相關科學共識為基礎，同時也借鑒了國際標準法規及權威指南的重要科學結論，對規范食品用益生菌原料及其在食品中科學應用具有里程碑意義。

　　2022年8月，中國食品科學技術學會益生菌分會發布《益生菌‘量效關系’的科學綜述》，指出：（1）益生菌的攝入量是其發揮健康作用的關鍵因素；（2）菌株水平活菌精準計數是度量益生菌劑量的重要技術條件；（3）現有研究文獻及國際相關標準法規對益生菌的推薦攝入量主要集中在107-1011CFU/天；（4）益生菌的健康作用劑量具有菌株差異性，添加量并非越高越好；（5）益生菌在不同類型食品中的臨床劑量相對穩定；（6）益生菌的健康作用不存在菌株復配數量依賴性，應以菌株間互作的科學研究為基礎。

　　2022年8月，國家衛生健康委員會發布公告更新《可用于食品的菌種名單》和《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》。更新的名單對菌種名稱進行了調整，包括動物雙歧桿菌增加動物雙歧桿菌動物亞種，乳雙歧桿菌更名為動物雙歧桿菌乳亞種；長雙歧桿菌更名為長雙歧桿菌長亞種，嬰兒雙歧桿菌更名為長雙歧桿菌嬰兒亞種，乳酸乳球菌乳脂亞種更名為乳脂乳球菌等；干酪乳桿菌、副干酪乳桿菌、鼠李糖乳桿菌、發酵乳桿菌、植物乳桿菌、小牛葡萄球菌等12個菌種更新為不同種屬。

　　本次名單更新主要依據是國際科技界基于全基因組測序技術在微生物分類學中應用的最新研究成果。在具體菌種的歸屬和表述上也參考了歐洲食品安全局（EFSA）、國際乳品聯合會（IDF）等國際組織和加拿大、丹麥等相關國家對擬更新菌種名單的分類和管理，更新后的名單有較好的國際法規銜接和一致性，便于產業發展。

　　此外，可用于食品和可用于嬰幼兒食品的菌種名單也有所更新。2022年5月，長雙歧桿菌長亞種BB536獲批可用于嬰幼兒食品。2023年3月，假腸膜明串珠列入新食品原料，可用于發酵乳、風味發酵乳、干酪、發酵型含乳飲料和乳酸菌飲料（非固體飲料）。2023年10月，腸膜明串珠菌乳脂亞種被批準列入《可用于食品的菌種名單》，使用范圍包括乳及乳制品、果蔬制品、谷物制品的發酵加工，不包括嬰幼兒食品。

　　總體來說，益生菌行業監管趨嚴。近年來，益生菌行業作為我國食品工業的重要組成部分，始終保持高速發展的態勢，但在其快速發展過程中也存在著益生菌概念使用不當、功效作用難以科學界定、產品標識不規范等問題，致使益生菌行業的發展存在潛在隱患和風險。結合近年來益生菌行業的發展，我們認為未來益生菌的監管和規范趨勢主要有以下三點：

　　1. 益生菌概念使用得當：當前市場上有許多產品將乳酸菌的概念與益生菌混淆，將添加乳酸菌的產品等同于添加益生菌的產品，并以此大做宣傳。然而，乳酸菌與益生菌概念并不等同，并非所有乳酸菌都是益生菌，也并非所有益生菌都是乳酸菌。未來，針對這類濫用、誤用益生菌概念，虛假宣傳與益生菌相關的健康功效的不當行為，或將加強監管力度。

　　2. 益生菌產品定義更加嚴格：復合益生菌產品是當前益生菌市場的主要產品類型之一。然而，當前市場上的許多復合益生菌產品所添加的菌株并非全部屬于益生菌，但是在宣傳介紹產品時卻過度強調“益生菌”及其所帶來的功效。此外，考慮到不同菌株之間本身就存在復雜的關系，單純強調某些菌株的益處無法真實反映復合益生菌產品的功效。因此，未來，相關標準或將會進一步加強明確益生菌產品的定義。

　　3. 產品標識更加規范：《關于加強固體飲料質量安全監管的公告》的發布充分反映了國家相關部門對產品標識監管的嚴格程度。益生菌的種類和數量均會對益生菌產品的功效起到關鍵影響。當前有許多益生菌產品的標識存在菌種/菌株不明，數量不清等問題，考慮到監管不斷嚴格，且消費者也越來越希望了解益生菌產品的具體成分（如使用的菌種/菌株），因此，未來針對產品標識的監管或將變得更加嚴格和規范。