01

　　股權轉讓后，皇氏集團不再持有

　　來思爾乳業和來思爾智能化股權

　　皇氏集團擬將所持有的來思爾乳業32.8996%的股權和來思爾智能化32.8996%的股權以總價款約3.29億元人民幣轉讓給君樂寶。其中，來思爾乳業的股權價格約為3.04億元，來思爾智能化股權的價格為2489.35萬元。

　　本次股權轉讓后，皇氏集團不再持有來思爾乳業和來思爾智能化股權，后兩者不再納入公司合并報表范圍。

　　君樂寶將成為來思爾乳業和來思爾智能化的控股股東。2022年1月，皇氏集團向君樂寶乳業轉讓了來思爾乳業、來思爾智能化各20%的股權。2022年6月，君樂寶持有兩家企業的股權各增至25%。此次交易完成后，君樂寶將持有來思爾乳業、來思爾智能化各57.8996%股權。

　　02

　　皇氏品牌已扎根云南市場并實現

　　川、渝、黔三省的基本覆蓋

　　對于此次交易，皇氏集團在公告中表示，經過多年深耕，皇氏品牌已經扎根云南市場并實現了川、渝、黔三省的基本覆蓋。隨著公司遵義乳業和楊森乳業的業務架構逐漸成熟，以及廣西公司產能的不斷擴張，這三家公司在區位和產品結構的互補性足以支撐皇氏品牌在西南市場的布局和精耕細作。結合公司“深耕大西南，挺進大灣區，布局大華東”的戰略布局需要，公司擬轉讓來思爾乳業及來思爾智能化剩余股權。根據初步測算，此次出售子公司的股權預計形成的投資收益對當期歸屬于上市公司股東凈利潤的影響約1.97億元。

　　皇氏集團稱，本次交易能夠優化公司的資產負債率和現金流水平，為公司奶水牛種源芯片戰略的落地、萬頭奶水牛智慧牧場的建設、華東市場的拓展實施提供必要的資金支持，有利于提升公司抗風險能力和可持續盈利能力。

　　事實上，今年3月，皇氏集團就曾為挺進大華東、深度經營華東及河南、湖北等全國重要市場，籌劃了在安徽阜陽投資建設智慧化乳制品中央工廠及生態智慧化牧場的項目，并已完成投資協議簽訂。皇氏集團計劃將該項目打造成為立足安徽、輻射長三角的水牛奶生產基地和華東總部，后續將大力推動華東市場的開拓。

　　據悉，皇氏集團與君樂寶在本次交易完成后，還將繼續在水牛養殖、種牛技術交流、產品代工及交叉授權銷售方面進行深度合作。近年來，君樂寶著重發力奶牛育種賽道，在2021年成立育種公司品元生物，擁有國內種公牛站、美國全資子公司愛森科技、核心育種場和胚胎移植示范場等育種機構，年產能5萬枚的胚胎實驗室已投入使用。皇氏集團積極推動奶水牛種源芯片戰略實施，子公司皇氏賽爾公司已在廣西和巴基斯坦投資建設了水牛體外胚胎生產實驗室、實驗繁育牧場等科研設施和基地，組建了含境內外高水平水牛科研創新團隊，建立了良種高產奶水牛活體采卵、體外受精和胚胎移植技術OPU-IVF-ET集成技術體系，公司正在積極推進奶水牛胚胎進出口和繁育牧場建設進程。公司與君樂寶的“強強聯合”將放大各自技術、資源勢能，碰撞出更多可能性。