嬰幼兒紙尿褲行業分析：2021年市場增長驅動力由人口紅利向消費升級轉變

2022-03-15 13:53　　　來源：華經情報網

　　2021年，嬰幼兒紙尿褲行業發生何種變化？

　　嬰幼兒紙尿褲綜述

　　1）嬰幼兒紙尿褲產品分類介紹

　　嬰兒衛生用品主要包括紙尿片、紙尿褲和拉拉褲，其中紙尿褲和拉拉褲是拉動整個市場的主要動力。紙尿片、紙尿褲和拉拉褲的產品形態設計與用法上略有差異，較好地滿足了消費者的不同需求。

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　　2）嬰幼兒紙尿褲行業發展歷程

　　從嬰幼兒紙尿褲行業發展歷程來看，我國目前處于品牌集中化階段，國外品牌占據高端，國內品牌逐步崛起。

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　　嬰幼兒紙尿褲產業鏈

　　從嬰幼兒紙尿褲產業鏈來看，上游原材料以無紡布、衛生紙、絨毛漿、高分子吸水樹脂、PE膜、橡皮筋等材料制成；中游紙尿褲工廠將這些原材料加工為嬰兒紙尿褲；下游紙尿褲銷售終端為商超、育嬰店、便利店、電商平臺。外資品牌企業主要通過商超、電商平臺銷售其產品，本土品牌企業在銷售終端下沉方面通常具有一定優勢，在二、三線城市及鄉鎮的中小型超市和便利店的覆蓋率相對較高。

　　嬰幼兒紙尿褲產業鏈

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　　嬰幼兒紙尿褲行業現狀

　　1）新生兒數量

　　近年來，為了應對持續下降的出生率和出生人口數量，我國逐步放寬計劃生育政策，中央和各地出臺了鼓勵生育的措施，加快構建生育支持體系，為我國維持較大規模的新生兒數量提供了支撐。從數據上來看，據統計，2021年我國新生兒人口數量為1062萬人，同比下降11.50%，約140萬人，人口自然增長率為0.34%。

　　其中出生人口中，二孩占比從2013年的30%左右上升到2021年的43%左右，2021年出生并已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共887.3萬。隨著“三胎政策開放”、“教育雙減”等一系列鼓勵生育政策的出臺，未來“鼓勵生育基金”等新政策值得期待，新生人口數量震蕩下行趨勢或有所緩解。

　　資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

　　2）嬰幼兒衛生用品行業現狀

　　從嬰幼兒衛生用品行業市場規模來看，由于國內新生兒人口數量下降，以及新冠疫情危機產生的不確定性和接種疫苗導致部分適齡人群推遲生育計劃，2020年行業市場規模小幅降低。據統計，2020年我國嬰幼兒衛生用品市場規模為485.6億元，同比下降2.64%。

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　　從嬰幼兒衛生用品消費情況來看，據生活用紙專業委員會數據，2020年中國嬰兒衛生用品消費量為410.1億片，同比增長4.2%；中國嬰幼兒紙尿褲滲透率為77.1%。

　　資料來源：生活用紙專業委員會數據，華經產業研究院整理

　　3）嬰幼兒紙尿褲行業現狀

　　近年來隨著國內居民消費水平的提升，嬰幼兒紙尿褲的滲透率、使用頻率逐步提升帶動嬰兒紙尿褲市場規模穩步增長。據統計，2020年市場規模達624億元，2015-20年年均復合增速為12.11%。

　　資料來源：生活用紙專業委員會數據，華經產業研究院整理

　　從渠道結構來看，2020年嬰幼兒護理產品銷售主要的渠道為電商渠道，占比接近44%。此外，現代渠道構成豐富，包括商超、折扣店和便利店，合計占比達27%。

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　　嬰幼兒紙尿褲行業進出口現狀

　　“供嬰兒使用的尿褲及尿布,任何材料制”海關編碼為“96190011”。從進出口數量情況來看，我國嬰幼兒紙尿褲進口數量逐年減少，出口數量逐年增多。據統計，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進口數量為8.17萬噸，出口數量為36.62萬噸。

　　資料來源：海關總署，華經產業研究院整理

　　從進出口金額情況來看，進出口金額變化隨著進出口數量呈相同趨勢變動。據統計，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進口額為4.55億美元，出口額為12.33億美元。

　　資料來源：海關總署，華經產業研究院整理

　　嬰幼兒紙尿褲行業競爭格局

　　從行業競爭格局來看，行業發展之初，國際品牌憑借技術、資金和渠道等先發優勢，占據了市場的主要份額。近年來隨著國內品牌緊隨市場趨勢，高度關注嬰兒親膚用品安全、舒適性，逐漸獲得消費者認可，市場份額逐步提升。2015-2020年嬰兒紙尿褲行業CR3從47.70%逐漸降低至2020年的31.50%，主要系境外品牌份額縮減所致。