一

　　總體形勢分析

　　1、生鮮乳市場

　　生鮮乳價格繼續上漲，但玉米、豆粕價格漲幅更高

　　據農業農村部監測數據，生鮮乳價格2021年1月各周環比均上漲，已連漲29周，1月月度均價4.25元/千克，環比上漲2.3%，同比上漲10.3%，后一周價格已達4.27元/千克，比前一周上漲0.2%，同比上漲10.3%。玉米月度均價2.82元/千克，環比上漲7.4%，同比上漲34.7%；豆粕月度均價3.79元/千克，環比上漲9.5%，同比上漲17.0%。飼料原料價格漲幅明顯超過生鮮乳價格漲幅。

　　國家統計局：2020牛奶產量3440萬噸，增7.5%

　　根據國家統計局2020年經濟形勢分析，2020年我國牛奶（即生鮮牛乳）產量3440萬噸，增長7.5%。

　　2、乳品加工

　　2020年全國液態奶產量2599.43萬噸，同比增長3.28%

　　根據國家統計局數據，2020年全國液態奶產量2599.43萬噸，同比增長3.28%，其中12月產量234.28萬噸，同比下降2.30%。

　　2020年全國干乳制品產量180.95萬噸，同比下降3.09%

　　根據國家統計局數據，2020年全國干乳制品產量180.95萬噸，同比下降3.09%，其中12月份產量16.85萬噸，同比增長4.19%。

　　2020年全國奶粉產量101.23萬噸，同比下降9.43%

　　根據國家統計局數據，2020年全國奶粉產量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中12月份產量10.15萬噸，同比下降1.41%。

　　2020年全國乳品加工業銷售收入4195.58億元，增長6.22%，利潤總額394.85億元，增長6.10%

　　根據國家統計局數據，2020年1-12月進入統計范圍的企業有572家，與1-11月數據相同，其中虧損企業125家，比1-11月數據增加5家，虧損比例21.9%；規模以上乳企主營業務收入4195.58億元，同比增長6.22%；利潤總額394.85億元，同比增長6.10%，利潤總額增幅轉正，銷售利潤率9.41%，比1-11月數據增加0.84個百分點。

　　3、乳品企業動態

　　伊利子公司16億收購中地乳業完成交割，參與創建呼和浩特市國家乳業技術創新中心；蒙牛焦作5G智慧工廠竣工投產；完達山與江南大學簽署戰略合作協議 共建創新實驗室；天潤乳業向全資子公司唐王城公司增投4609萬擴產能；明一發力巴氏鮮奶市場；莊園牧場擬與天牧乳業合作，加強優質奶源穩定供應，4.27億元股份轉讓給甘肅農墾。

　　4、乳制品進口概況

　　2020年12月奶粉、煉乳進口同比大幅下降，其他乳制品進口增長；2020全年奶粉、煉乳、酸奶、嬰配粉同比下降，鮮奶進口超百萬噸，創歷史新高

　　根據海關總署數據，2020年12月工業奶粉、煉乳進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業奶粉進口7.76萬噸，同比下降17.4%，幼兒配方乳粉進口2.86萬噸，同比增長13.7%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口11.84萬噸，同比增長56.9%，乳清進口5.88萬噸，同比增加34.5%；1-12月，工業奶粉進口97.93萬噸，同比下降3.5%，幼兒配方乳粉進口33.56萬噸，同比減少2.8%，鮮奶進口103.98萬噸，同比增長16.8%，創出歷史新高。

　　5、國際市場

　　國際市場奶粉價格上漲

　　2021年1月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數全部上漲，脫脂奶粉漲幅更高。與上次拍賣相比，1月5日舉行的第275次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,044美元/噸，價格指數上漲4.1%；全脂奶粉3,306美元/噸，價格指數上漲3.1%。1月19日舉行的第276次拍賣，脫脂奶粉3,243美元/噸，價格指數上漲7.0%；全脂奶粉3,380美元/噸，價格指數上漲2.2%。

　　二

　　奶類生產

　　1、生鮮乳產量

　　國家統計局:2020年牛奶產量3440萬噸，增7.5%

　　根據國家統計局2020年經濟形勢分析，2020年我國牛奶產量3440萬噸，增長7.5%。

　　2、生鮮乳市場

　　Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測

　　2016.01-20201.01

　　Table2-1 農業農村部監測10個奶牛主產省（區）

　　生鮮乳平均價格

采集時間	價格（元/千克）	環比（%）
1月27日	4.27	0.2
1月20日	4.26	0.5
1月13日	4.24	0.5
1月06日	4.22	0.2

　　陜西2021一季度生鮮牛乳交易參考價4.15元/千克

　　1月16日，陜西奶業協會在西安召開了“2021年季度生鮮乳價格協商會暨當前奶業市場形勢研討會”。會議根據陜西省生鮮牛乳價格當前執行情況和季度市場行情預判，經與會委員充分協商確定2021年季度全省生鮮牛乳交易參考價為：基準價4.15元/千克，在此基礎上，可上下浮動5%。鼓勵優質優價。

　　山東2021一季度生鮮乳交易參考價4.10元/千克

　　根據山東省畜牧獸醫局〔2021〕5號公告，2021年季度山東省生鮮乳交易參考價為4.10元/千克。

　　生鮮乳生產、收購雙方應以交易參考價為基礎，按照質價相符、按質論價、優質優價原則，協商確定生鮮乳實際收購價格。

　　3、飼料原料

　　2021年1月份國內玉米價格環比上漲7.4%

　　農業農村部監測數據顯示，2021年1月份全國玉米月平均價格2.82元/千克，環比上漲7.4%，同比上漲34.7%。主產區東北三省玉米平均價格2.64元/千克，環比上漲6.9%；主銷省廣東價格為2.98元/千克，環比上漲7.1%。

　　2021年1月份國內豆粕價格環比上漲9.5%

　　農業部農村監測數據顯示，2021年1月份全國豆粕月平均價格3.79元/千克，環比上漲9.5%，同比上漲17.0%。

　　三

　　三

　　奶源基地建設

　　1、規模牧場建設項目

　　甘肅武威大型奶牛場已達13個，存欄達4.1萬頭

　　引進伊利集團后，甘肅省武威市奶牛養殖業快速發展。2020年，武威市引進內蒙古、寧夏等10個設計總規模7.2萬頭的奶牛牧場已基本建成，已有5個場奶牛，進牛1.3萬頭。目前全市大型牧場已達13個，奶牛存欄達4.1萬頭，日產鮮奶達290多噸。新增優質飼草10萬畝、達85萬畝，青貯64萬噸，增加15萬噸。

　　寧夏靈武：大型牧場52家，奶牛存欄3年增6萬頭

　　近年來，寧夏靈武市在白土崗鄉高標準打造靈武現代養殖基地。截至2020年12月，大型奶牛養殖企業達到52家，奶牛存欄從2018年初的1.8萬頭增長為2020年底的7.8萬頭，日均產奶900噸。預計2021年年底存欄可達到15萬頭，日產鮮奶2000噸。

　　四

　　四

　　乳品加工

　　1、乳制品產量

　　2020年全國液態奶產量2599.43萬噸 同比增長3.28%

　　根據國家統計局數據，2020年全國液態奶產量2599.43萬噸，同比增長3.28%，其中12月產量234.28萬噸，同比下降2.30%。

　　2020全年，液態奶產量前10位的省份中，同比正增長的6個，合計1769.78萬噸，同比增長3.42%，占全國總產量的68.08%，河北產量347.56萬噸，同比增長2.32%，占全國總產量的13.37%，位居位。這10省份12月份產量合計160.99萬噸，同比下降2.00%，占當月總產量的68.72%，河北產量32.40萬噸，同比增長6.46%，占13.83%，居位。

　　Table4-1 2020年1-12月全國及主產省液態奶產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-1 全國液態奶月度產量，2019～2020

　　Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2020

　　2020年全國干乳制品產量180.95萬噸 同比下降3.09%

　　根據國家統計局數據，2020年全國干乳制品產量180.95萬噸，同比下降3.09%，其中12月份產量16.85萬噸，同比增長4.19%。

　　2020全年，干乳制品產量前10位的省份中，同比正負增長的省份各5個，其中，湖南產量有所調整，退出前10，江蘇產量進入前10名，10省份產量合計146.72萬噸，同比下降5.20%，占全國總產量的81.08%，黑龍江產量高，41.05萬噸，同比增長5.44%，占全國總產量的22.69%。這10個省份12月份產量合計13.80萬噸，同比增長5.78%，占12月份總產量的81.92%，黑龍江產量4.20萬噸，同比增長48.30%，占24.95%，位于位。

　　Table4-2 2020年1-12月全國及主產省干乳制品產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-3 全國干乳制品月度產量，2019～2020

　　Figure4-4 全國干乳制品年產量，2000～2020

　　2020年全國奶粉產量101.23萬噸 同比下降9.43%

　　根據國家統計局數據，2020年全國奶粉產量101.23萬噸，同比下降9.43%，其中12月份產量10.15萬噸，同比下降1.41%。

　　2020全年，奶粉產量前5省份中，同比增長的省份有3個，5省份合計79.32萬噸，同比下降9.67%，占全國總產量78.36%，黑龍江產量，40.01萬噸，同比增長3.02%，占總產量的39.52%。這5省份12月產量合計8.14萬噸，同比增長1.98%，占12月總產量的80.14%。

　　Table4-3 2020年1-12月全國及主產省奶粉產量

　　單位：萬噸

　　Figure4-5 全國奶粉月度產量，2019～2020

　　Figure4-6 全國奶粉年產量，2008～2020

　　2、經濟指標

　　2020年全國乳品加工業銷售收入4195.58億元 增長6.22% 利潤總額394.85億元 增長6.10%

　　根據國家統計局數據，2020年1-12月進入統計范圍的企業有572家，與1-11月數據相同，其中虧損企業125家，比1-11月數據增加5家，虧損比例21.9%。

　　2020年，規模以上乳企主營業務收入4195.58億元，同比增長6.22%；利潤總額394.85億元，同比增長6.10%，利潤總額增幅轉正，銷售利潤率9.41%，比1-11月數據增加0.84個百分點。

　　Table4-4 2020年1-12月全國乳品加工業經濟指標

　　單位：個 億元

　　3、重點乳品企業

　　伊利子公司16億收購中地乳業完成交割

　　1月12日，伊利股份發布公告稱，其子公司Wholesome與中地乳業于1月11日完成股權交割事宜。交割完成后，Wholesome 將直接持有11.41億股中地乳業股份，占中地乳業已發行股本的43.75%，成為其控股股東。本次全面要約的價格為每股1.132港元，總代價為16.597億港元。

　　收購中地乳業是伊利搶占上游市場的信號，可在一定程度提升伊利原奶自給率，有利于緩解成本上漲壓力。

　　伊利參與創建呼和浩特市國家乳業技術創新中心

　　1月21日，從呼和浩特市科技局了解到，該市將開展國家乳業技術創新中心創建工作。

　　由呼和浩特市科技局、內蒙古乳業技術研究院和伊利集團聯合成立創建國創中心工作專班，專職負責國家乳業技術中心創建工作。

　　按照內蒙古自治區科技廳、財政廳《關于啟動實施“科技興蒙”行動重點專項的通知》要求，在自治區下撥“科技興蒙”——國家乳業技術創新中心專項資金5000萬元后，呼和浩特市政府匹配專項資金5000萬元，伊利公司匹配2.3億元資金，形成總投資3.3億元的重點專項建設資金。針對我國當前乳業發展和存在的問題，圍繞5個研究中心和3個平臺建設目標，經企業申報，專家評審，凝練提出14項科研課題作為“科技興蒙”行動重點專項，圍繞優質牧草種植、奶牛繁育與養殖、乳品營養與健康、乳制品生產技術與工藝、乳品安全和檢驗檢測及乳業知識產權保護等方面開展共性關鍵技術攻關。

　　蒙牛焦作5G智慧工廠竣工投產

　　1月8日上午，蒙牛百億集群•焦作5G智慧工廠（蒙牛焦作公司四期項目）舉行竣工投產儀式，這是目前蒙牛在全國技術為領先的“數智化工廠”，標志著蒙牛引領中國乳業進入5G時代。

　　蒙牛百億集群•焦作5G智慧工廠總投資15億元，現有11條生產線，主要生產滅菌乳、調制乳、乳飲料、發酵酸奶。

　　完達山與江南大學簽署戰略合作協議 共建創新實驗室

　　1月8日，北大荒完達山乳業股份有限公司與江南大學正式簽署戰略合作協議。未來，雙方將共同建立協同創新實驗室，并在人才培養、科學研究、產品開發等方面展開深入交流與合作。

　　據悉，此次完達山乳業與江南大學共同建立的協同創新實驗室，將以江南大學食品學科為核心，整合匯聚校企多方優勢力量，在中國母乳研究、乳脂深加工和功能脂質開發等領域開展全方位的長期研究合作。

　　天潤乳業向全資子公司唐王城公司增投4609萬擴產能

　　1月6日，天潤乳業發布公告，擬向全資子公司新疆天潤乳業唐王城乳品有限公司投資4608.55萬元，其中擬向生產設備購置項目投資3250萬元，占總投資70.52%，投產后將增加4500噸乳制品年產能。

　　唐王城公司成立于2019年，是天潤乳業出資1000萬設立的全資子公司，乳制品加工年產能約為3萬噸。目前，唐王城公司工程建設已經接近尾聲，不過尚未正式開展經營。本次增資后，唐王城公司乳制品的年產能將再增加4500噸。

　　對于本次向子公司增資擴產，天潤乳業認為，有利于豐富公司現有產品種類，同時有利于公司開拓高端液態奶市場，進一步提高產品競爭力與市場占有率。

　　明一發力巴氏鮮奶市場

　　1月1日，明一正式發布“天籟牧場生態鮮奶”，這是明一首次推出鮮奶產品。

　　為生產高品質生態鮮奶，明一選擇國家級生態縣——福建建寧，建設規模宏大、體系完整、高現代化程度的高山生態牧場，以建寧生態牧場為中心，打造讓消費者放心、安心的生態好奶。

　　莊園牧場擬與天牧乳業合作 加強優質奶源穩定供應

　　1月15日，莊園牧場披露2021年度日常關聯交易預計公告，公司擬與關聯方甘肅農墾天牧乳業有限公司進行日常關聯交易，預計2021年度關聯交易金額為20,000萬元，目前該議案已獲得莊園牧場董事會審議通過。

　　公告表示，由公司以自有資金實施的日加工600噸液體奶改擴建項目于2020年5月完成竣工驗收并投入運營，公司的乳制品生產能力較之前有一定提升，日常生產用原料奶需求增加。本次關聯交易預計事項是為了滿足公司正常經營的實際需要，有利于提升公司營業收入、凈利潤等經營業績。

　　莊園牧場4.27億元股份轉讓給甘肅農墾

　　1月24日，莊園牧場發布公告稱，公司控股股東及實際控股人馬紅富、自然人胡開盛擬將合計持有的莊園投資股份有限公司全部股份3200萬股，轉讓給甘肅省農墾集團有限責任公司，交易作價約4.27億元。

　　轉讓完成后，馬紅富持有莊園牧場股份的比例將降為20.2%（包括個人持股比例及通過甘肅福牛投資有限公司間接持股比例）；甘肅農墾集團將持有莊園投資股權，間接持有莊園牧場股份3089.47萬股，占莊園牧場總股本的13.22%。

　　此外，在2020年12月25日，甘肅農墾集團還通過全資子公司認購了莊園牧場非公開發行的股份約3793.17萬股，占莊園牧場總股本的16.23%。

　　若本次股份轉讓事項成功完成，甘肅農墾集團將合計持有莊園牧場股份約6882.64萬股，占莊園牧場總股本的29.45%，成為莊園牧場控股股東。