全球母嬰用品市場規模與潛力

　　1、市場規模增長勢頭強，消費升級邁入品質消費時代

　　根據《2024全球母嬰用品市場洞察報告》顯示，2023年全球母嬰護理用品市場規模為1859億美元，預計到2030年將達到3084億美元，從2023年至2030年預測期內的復合年增長率約為8%，增長勢頭強勁。

　　圖1全球母嬰護理用品市場規模預測（十億美元）

　　圖片來源：《2024全球母嬰用品市場洞察報告》

　　同時，隨著消費能力更高、更注重生活品質的中產階級人口的快速增長，將帶動對健康、高端、智能的優質母嬰用品需求上漲，推動市場消費升級，邁入品質消費時代。Brookings Institute數據顯示，全球中產階級人口預計到2030年將突破55億，占全球人口的65%以上。在品質消費方面，比較典型的是近十年全球有機嬰兒食品市場規模的翻番。Statista數據顯示，全球有機嬰兒食品市場規模從2016年的65億美元快速漲至2025年的150億美元。

　　2、東亞市場規模全球領先，生育率較高地區成為新藍海

　　綜合市場研究機構Statista和Market Line的統計數據，結合嬰兒紙尿褲、食品和護理產品幾大細分市場情況來看，東亞、北美和歐洲地區市場規模較大。東亞地區，規模全球領先。數據顯示，2023年，中國在嬰兒食品、護理產品和紙尿褲三大細分市場的營收均為全球第一，合計達到452億美元。Market Line預測，從2023年至2028年，中國的嬰兒護理產品市場將以8%的復合年增長率快速增長，到2028年達到232億美元。北美地區，規模達數百億美元。數據顯示，2023年，美國在嬰兒護理產品、食品和紙尿褲市場規模均為全球第二，合計達到265億美元。數據顯示，美國嬰兒護理產品市場從2018年至2023年的復合年增長率僅為4%，預計此后將加速增長，從2023年至2028年的復合年均增長率將達5%。歐洲地區，市場增速加快潛力足。其中，英國、德國、法國是重要的增長極，相關市場規模均在20億美元以上。數據顯示，在嬰兒護理產品市場方面，相較于此前五年的增速，三國未來五年增速均加快，其中德國增速最高將從5%漲至6%，法國和英國將從1%左右的增速分別漲至4%和3%，潛力十足。同時，歐洲市場成熟，人均消費水平高，優質、天然和環保的母嬰用品更受消費者青睞。

　　拉美和東南亞地區市場活躍，前景看好。數據顯示，拉美地區的墨西哥和巴西相關市場規模均有數十億美元，其中巴西的嬰兒護理產品市場從2023年至2028年的年均復合增長率預計為8%，增長強勁。東南亞地區的印度尼西亞市場規模也有數十億美元。在嬰兒護理產品市場方面，未來五年的增速將高達9%，跑贏全球。

　　生育率較高的南亞、非洲等新興市場，成為新藍海。其中，印度是市場規模最大的國家，2023年相關市場規模接近百億美元，嬰兒紙尿褲是規模最大的細分市場，達65億美元。未來五年，印度的嬰兒護理產品市場將以8%左右的增速快速增長。南非的嬰兒護理產品市場規模已達5億美元，未來五年還將保持6%的增速，前景看好。得益于新生兒數量的持續增長和收入增加，這一地區或將成為中國母嬰用品企業的下一個藍海市場。以非洲為例，聯合國發布的《世界人口展望》報告顯示，目前非洲人口數量約為12億，預計到2050年將增長至25億左右，顯示出非洲新生兒的強勁增長潛力。

　　3、嬰兒護理市場規模最大，嬰兒食品包裝市場增速最快

　　從細分市場來看，主要聚焦嬰兒護理產品、嬰兒食品包裝、孕婦裝等涉及服裝和日用品的細分市場。嬰兒護理產品是規模最大的細分市場，護發和洗漱用品領銜市場增長。《2024全球母嬰用品市場洞察報告》顯示，2023年，全球嬰兒護理產品市場規模約為993億美元，預計到2033年將達到1712億美元左右，預測期內復合年增長率為6%左右。其中，護發和洗漱用品是占比最大的細分品類，占比約為67%，未來將持續領銜細分市場增長。嬰兒食品包裝市場增速最快，多功能需求為市場發展帶來新機遇。據Daedal Research數據統計，2023年全球嬰兒食品包裝市場規模為692億美元，預計到2029年突破千億美元大關，達1068億美元，從2024年至2029年的復合年增長率為8%。近年來，消費者越發追求包裝的健康、環保等多功能屬性，也為嬰兒食品包裝市場發展帶來新機遇。嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場均呈現平穩增長態勢。數據顯示，2023年全球嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場規模分別為530億、210億美元，未來幾年的復合年均增長率均在6%左右，增長穩定。在孕婦裝市場中，柔軟透氣的棉質布料，以及孕婦上衣品類的市場需求最大。

　　圖22019-2029年全球嬰兒紙尿褲市場規模（十億美元）

　　圖片來源：Statista

　　我國母嬰用品行業現狀

　　1、市場規模穩步增長，嬰兒食品主導細分市場

　　整體來看，我國母嬰用品市場規模已有千億元體量，未來仍將保持穩定增長態勢。根據國家統計局數據，我國母嬰用品市場規模從2000年的523億元快速攀升至2018年的2713億元，期間復合年均增長率約為23%，此后增速放緩，2022年市場規模達3912億元，同比增速僅為5%，但仍呈增長態勢。另據弗若斯特沙利文統計數據，2022年我國嬰幼兒用品市場零售額為2045億元，到2023年漲至2108億元，預測到2027年達到2377億元，2022年至2027年的復合年增長率為3%，未來有望穩步增長。

　　與此同時，根據《母嬰市場未來趨勢洞察報告》相關數據，在父母消費意愿提升，電商快速發展雙重因素作用下，我國的母嬰用品市場規模或將進一步擴大。數據顯示，一方面，中國0-5歲嬰幼童的年均消費金額已從2016年的2萬元增長到2021年的5萬元，預計在2026年將達到12萬，2021年至2026年的年復合增長率為18%，意味著我國父母對嬰幼童消費意愿提升。另一方面，自2016年起至今，我國母嬰市場線上銷售規模的增長率均高于線下，僅2024年一季度，相關銷售額已達440億元。

　　圖3 中國消費者購買母嬰產品渠道情況

　　數據來源：魔鏡洞察

　　圖片來源：《母嬰市場未來趨勢洞察報告》

　　從細分市場來看，中國母嬰用品市場以嬰兒食品（包括奶粉）為主導，服裝和尿布占據較大市場份額。Statista數據顯示，中國母嬰消費市場中，嬰兒奶粉和食品合計占比32%，是最大的細分市場，服裝類占比達26%為第二大細分市場，尿布占比達12%緊隨其后。另根據魔鏡洞察統計的2024年一季度銷售情況來看，嬰童奶粉市場規模最大達106億元，且同比增速達兩位數，增長較快，嬰童尿褲、母嬰護理、孕產婦服飾等整體銷售額同比增速也在5%以上，市場前景看好。

　　圖4 中國母嬰消費市場品類分布

　　圖片來源：Statista

　　2、市場主要由外企主導，中企在嬰配粉市場穩居龍頭

　　綜合來看，我國的母嬰用品市場上主要還是由外企主導，但中企的市占率也頗高，尤其在嬰配粉市場中企占據市場龍頭地位，市場競爭激烈。嬰童護理用品市場方面，華經產業研究院數據顯示，我國嬰童護理市場品牌集中度下滑明顯，2014年行業前十公司的市場占有率為46%，到2022年下降至26%，市場競爭格局分散。同時，數據顯示，2022年中國嬰童護理市場前十公司分別為強生、上美、戴可思、貝親、上海家化、青蛙王子、郁美凈、廣州桂格、漢高以及施巴制藥，其中，中企數量略高于外企。嬰兒紙尿褲市場方面，由國外品牌主導，國產品牌也逐漸提升市場份額。2023紙尿褲品牌TOP30權勢榜單顯示，榜單前十名中國外品牌占據6席，4個國產品牌分列第二、第四、第九和第十，頗具影響力。嬰配粉市場方面，Euromonitor數據顯示，2017年，我國嬰幼兒奶粉市場排名前十的企業市場占有率為68%，而到2024年集中度進一步提升，前十企業市占率達85%以上，前五家達到70%以上。其中，2023年中企飛鶴的市占率達到22%，伊利嬰幼兒配方奶粉市占率達到16%，兩家中企合計占據了市場38%，其中飛鶴更是連續五年市占率第一，穩居龍頭地位。

　　3、母嬰用品企業出海，到東南亞等市場尋找新增長點

　　我國是全球母嬰用品的重要生產國之一，海關總署數據顯示，2022年中國母嬰用品出口額為484億美元，同比增長約6%。嬰兒紙尿褲品類成出口熱門。2024年9月，我國嬰幼兒紙尿褲出口額達11億元，同比上升約6%。近年來，隨著我國母嬰用品市場競爭愈發激烈，不少母嬰企業和品牌選擇出海尋找新的發展空間，例如東南亞、中東、非洲等新興市場。以東南亞市場為例，很多國產品牌利用Lazada、Shopee等東南亞主流電商平臺，以及通過入駐商超、開設自營店等形式布局線下渠道，在東南亞市場闖出一番天地，如Babycare、Vowbaby、Sunnybaby等。其中，國產紙尿褲品牌Sunnybaby在泰國市場表現亮眼，通過線上精心布局TikTok平臺，線下入駐大型商超，成功實現營收增長。數據顯示，2023年公司境外營收達到3億元，同比增長約18%。除東南亞市場之外，眾多國產品牌也將目光投向中東市場，如Babycare、Bebetour、泰迪熊等品牌。2023年，Babycare通過在中東迪拜、沙迦和阿布扎比等地開設門店等形式正式進軍中東市場。

　　關于我國母嬰用品行業未來發展建議

　　1、深挖需求，打造優勢獨特的創新產品

　　當前，母嬰用品市場發展較為成熟，各類產品同質化趨勢明顯，企業必須打造差異化、有競爭力的產品，才能實現長遠發展。在研發創新方向方面，企業應結合當前消費趨勢，從分齡分層的精細化角度深挖用戶需求，打造具有獨特優勢的創新產品。

　　2、差異化布局，掘金全球市場

　　放眼全球市場，歐美、東亞地區市場正朝著環保、高端等品質消費時代邁進，企業可針對此類市場開發精細化、多元化、功能化的高端產品線。而生育率較高的南亞、中東、非洲等市場規模體量小，未來增長空間大，屬于可以搶先布局的藍海市場，企業可通過布局電商平臺、成立線下門店的手段快速打入當地市場。

　　3、科學營銷，增強品牌吸引力

　　現階段，市面上各類母嬰用品琳瑯滿目，同時逐漸年輕化的消費群體對產品和品牌都提出了更高要求。對此，母嬰品牌一方面應通過精準、高頻的品牌曝光來提高用戶對品牌產品的認知；另一方面，應通過專業營銷科普品牌產品的技術水平，來強調產品的安全性和專業化，從而贏得消費者的信賴和忠誠。

　　參考文獻：

　　1.魔鏡洞察.《母嬰市場未來趨勢洞察報告》.2024.

　　2.MarketLine.《Global Baby Personal Care》.2024-08.

　　3.Daedal Research.《Global Baby Food Packaging Market: Analysis By Material (Plastic, Paper, Metal, Glass, and Others), By Application (Dried and Prepared Food, Milk Formula, and Others), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2029》.2024-09.

　　4.大數跨境.《2024全球母嬰用品市場洞察報告》.2024-11-07

　　5.single well.《中國嬰兒紙尿褲行業》.2024-02-19.https://mp.weixin.qq.com/s/6CLjW0LH1X6mE-P-DPJyew

　　6.衛品商業情報.《2023紙尿褲TOP30權勢榜重磅發布！跨界選手、廠商品牌、新銳國貨在“混戰”中尋找增長》.2024-03-08.https://mp.weixin.qq.com/s/zIPqFaG7D_9OfDRmrYDQwA

　　7.華經產業研究院.《2023年中國嬰童護理（用品）行業發展現狀及競爭格局分析，國貨品牌有望憑借自身能力實現突圍》.2024-04-11.https://mp.weixin.qq.com/s/S4ivKNTDJfHAcoGqshLQmA

　　8.鈦媒體.《萬億母嬰兒童市場，下一輪紅利在何方？》.2024-06-01.https://mp.weixin.qq.com/s/qx2kysWUAwgjRezxLA67tQ

　　9.嬰童智庫.《母嬰行業雙集中趨勢下，敬畏市場，生存第一！》.2024-06-14.https://mp.weixin.qq.com/s/NNqARf00CLoEe5vovOoydg

　　10.非洲貿易中心網.《從非洲出發：嬰幼兒產品領域的下一個增長點！》.2024-10-16.https://mp.weixin.qq.com/s/TotF_mitFTjjr6JD02vsEw

　　11.億恩APP.《單日銷量近萬單！國產品牌在東南亞市場起飛》.2024-10-23.https://mp.weixin.qq.com/s/cwnwLgrAjmV1s7uWrGfiDA

　　12.好滴智庫.《打破傳播困境 母嬰品牌如何通過科學營銷實現升級？》.2024-11-01.https://mp.weixin.qq.com/s/dApM5JMQM30jN3SFUMZgww