目 錄

　　一總體形勢分析

　　二奶類生產

　　三奶源基地建設

　　四乳品加工

　　一

　　總體形勢分析

　　1、生鮮乳市場

　　生鮮乳價格回升，月末創歷史新高，玉米、豆粕價格上漲

　　據農業農村部監測數據，6月生鮮乳價格回升。到目前為止，今年只有7周價格下跌，4月第2周起連續4周下跌后即回升。6月月度均價4.28元/千克，環比上漲1.0%，同比上漲19.7%，后一周價格4.30元/公斤，創出歷史新高。玉米月度均價3.00元/千克，環比上漲0.9%，同比上漲34.3%；豆粕月度均價3.74元/千克，環比上漲0.4%，同比上漲15.8%。

　　2、乳品加工

　　2021年1-5月全國液態奶產量1150.68萬噸，同比增長20.96%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國液態奶產量1150.68萬噸，同比增長20.96%，其中5月產量249.94萬噸，同比增長7.43%。

　　2021年1-5月全國干乳制品產量77.94萬噸，同比增長4.94%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國干乳制品產量77.94萬噸，同比增長4.94%，其中5月產量16.93萬噸，同比下降0.90%。

　　2021年1-5月全國奶粉產量38.58萬噸，同比下降9.06%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國奶粉產量38.58萬噸，同比下降9.06%，其中5月份產量7.88萬噸，同比下降12.42%。

　　2021年1-5月全國乳品加工業銷售收入1896.20億元 增長16.70% 利潤總額161.56億元 增長55.36%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月進入統計范圍的企業574家，比1-4月數據增加3家，其中虧損企業148家，比1-4月數據減少8家，虧損比例25.8%。

　　1-5月，規模以上乳企主營業務收入1896.20億元，同比增長16.70%；利潤總額161.56億元，同比增長55.36%。與1-4月數據相比，主營業務收入增幅減少3.57個百分點，營業成本增幅減少3.50個百分點，利潤總額增幅縮小了45.63個百分點。銷售利潤率8.52%，比1-4月數據減少0.27個百分點。

　　3、乳品企業動態

　　伊利將在吉林布局肉牛產業；蒙牛中國乳業產業園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產業基地項目正式開工；飛鶴乳業簽約黑龍江生態產業鏈建設；甘肅農墾集團完成并購莊園牧場；江西陽光乳業上市申請獲證監會正式受理；宜品乳業收購青島奧特種羊場。

　　4、國際市場

　　國際市場奶粉價格下跌

　　2021年6月，GDT兩次網上拍賣，奶粉價格指數全部下跌，次跌幅均為0.5%，第二次跌幅均不足2%。與上次拍賣相比，6月1日舉行的第285次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,415美元/噸，價格指數下跌0.5%；全脂奶粉4,062美元/噸，價格指數下跌0.5%。6月15日舉行的第286次拍賣，脫脂奶粉3,356美元/噸，價格指數下跌1.7%；全脂奶粉3,997美元/噸，價格指數下跌1.8%。

　　二

　　奶類生產

　　1、生鮮乳市場

　　Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測

　　2017.01-2021.06

　　Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）

　　生鮮乳平均價格

　　采集時間

　　價格（元/千克）

　　環比（%）

　　6月30日

　　4.30

　　0.5

　　6月23日

　　4.28

　　0.2

　　6月16日

　　4.27

　　0.0

　　6月09日

　　6月02日

　　4.27

　　4.27

　　0.0

　　0.2

　　黑龍江三季度生鮮乳交易參考價3.95元/千克，環比漲1.3%

　　黑龍江省生鮮乳價格協調委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2021年第三季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執行中準價格3.95元/千克，環比上漲1.3%，低不低于3.80元/千克，此價格為乳品企業結算到奶農的價格。

　　河北三季度生鮮乳交易參考價4.17元/千克，環比漲3.5%

　　6月25日，河北省2021年第三季度生鮮乳價格協調會發布，2021年第三季度生鮮乳交易參考價格為4.17元/千克，環比上漲3.5%，低限價3.94元/千克，鼓勵優質優價。

　　山東三季度生鮮乳交易參考價4.15元/千克，環比漲3.8%

　　山東省生鮮乳價格協調委員會〔2021〕3號公告顯示，經測算并征求山東省生鮮乳價格協調委員會全體委員意見，確定2021年第三季度全省生鮮乳交易參考價為4.15元/千克，環比上漲3.8%。

　　上海下半年生鮮乳收購基礎價4.17元/千克，環比漲3.5%

　　鑒于當前全國各地奶價和牛奶消費市場情況，經由市奶農代表、光明乳業代表和奶協三方充分協商達成上海地區生鮮乳收購基礎價為4.17元/kg，環比上漲3.5%，原有的優質優價、分級獎勵、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂等方案保持不變。菌落總數每車檢測。

　　四川下半年生鮮乳收購指導價4.89元/千克，環比漲0.6%

　　四川省2021年次生鮮乳價格協調會于2021年6月29日下午在四川省畜牧總站會議室召開。

　　會議通報了四川省奶業協會會同省成本調查監審局牧場牛奶生產調研成本，分析研判了生鮮乳市場行情，經奶農代表、乳企代表間協商和專家評估，達成了2021年下半年生鮮乳成本價4.66元/千克，收購指導價格4.89元/千克，環比上漲0.6%。

　　2、飼料原料

　　2021年6月份國內玉米價格環比上漲0.9%

　　農業農村部監測數據顯示，2021年6月份全國玉米月平均價格3.00元/千克，環比上漲0.9%，同比上漲34.3%。主產區東北三省玉米平均價格2.74元/千克，環比上漲0.2%；主銷省廣東價格為3.13元/千克，環比上漲0.2%。

　　2021年6月份國內豆粕價格環比上漲0.4%

　　農業部農村監測數據顯示，2021年6月份全國豆粕月平均價格3.74元/千克，環比上漲0.4%，同比上漲15.8%。

　　三

　　三

　　奶源基地建設

　　1、規模牧場建設項目

　　光明安徽淮北萬頭生態智慧奶牛場項目奠基

　　6月18日，光明淮北萬頭生態智慧奶牛場項目在安徽省淮北市濉溪縣奠基。

　　光明淮北生態智慧牧場規劃奶牛存欄1.2萬頭，每年生產優質原料奶7萬噸，為未來光明在淮北的全產業鏈發展夯實基礎。

　　新疆天瑞祥牧業和靜縣萬頭奶牛循環發展產業園項目開工

　　6月29日上午，新疆天瑞祥牧業和靜縣萬頭奶牛循環發展產業園建設項目開工儀式在和靜縣舉行。

　　項目由新疆瑞源乳業和甘肅前進牧業共同投資建設，總投資3億元，計劃2022年5月投產運營。項目滿負荷投產后，年產鮮奶可達4萬噸，輻射帶動周邊6個鄉鎮種植飼料3萬畝。

　　四

　　四

　　乳品加工

　　1、乳制品產量

　　2021年1-5月全國液態奶產量1150.68萬噸，同比增長20.96%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國液態奶產量1150.68萬噸，同比增長20.96%，其中5月產量249.94萬噸，同比增長7.43%。

　　1-5月，液態奶產量前10位省份同比全部正增長，合計798.04萬噸，同比增長20.87%，占全國總產量的69.35%，河北產量157.43萬噸，同比增長15.93%，占全國總產量的13.68%，居位。5月，這10個省份中，只有陜西產量同比下降，10省份產量合計171.93萬噸，同比增長8.93%，占當月全國總產量的68.79%，河北產量34.65萬噸，同比增長9.36%，占當月總產量的13.87%。

　　Table4-1 2021年1-5月全國及主產省液態奶產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-1 全國液態奶月度產量，2020～2021

　　Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2020

　　2021年1-5月全國干乳制品產量77.94萬噸，同比增長4.94%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國干乳制品產量77.94萬噸，同比增長4.94%，其中5月產量16.93萬噸，同比下降0.90%。

　　1-5月，干乳制品產量前10位的省份中，河北、廣東、陜西、寧夏產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計64.14萬噸，同比增長5.08%，占全國總產量的82.29%，黑龍江產量高，16.73萬噸，同比增長4.67%，占全國總產量的21.47%。5月，這10省份干乳制品產量合計14.08萬噸，同比下降0.54%，占當月全國總產量的83.20%，黑龍江產量3.65萬噸，同比增長12.72%，占當月全國總產量的21.54%。

　　Table4-2 2021年1-5月全國及主產省干乳制品產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-3 全國干乳制品月度產量，2020～2021

　　Figure4-4 全國干乳制品年產量，2000～2020

　　2021年1-5月全國奶粉產量38.58萬噸，同比下降9.06%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月全國奶粉產量38.58萬噸，同比下降9.06%，其中5月份產量7.88萬噸，同比下降12.42%。

　　1-5月，奶粉產量前6省份中，只有內蒙古、黑龍江產量同比增長，合計32.08萬噸，同比下降7.43%，占全國總產量83.16%，黑龍江15.95萬噸，同比增長4.67%，占總產量的41.34%，居位。5月，這6省份中，只有黑龍江產量同比增長，合計6.69萬噸，同比下降13.32%，占當月全國總產量的84.83%，黑龍江3.30萬噸，同比增長2.94%，占當月全國總產量的41.82%。

　　Table4-3 2021年1-4月全國及主產省奶粉產量

　　單位：萬噸

　　Figure4-5 全國奶粉月度產量，2020～2021

　　Figure4-6 全國奶粉年產量，2008～2020

　　2、經濟指標

　　2021年1-5月全國乳品加工業銷售收入1896.20億元 增長16.70% 利潤總額161.56億元 增長55.36%

　　根據國家統計局數據，2021年1-5月進入統計范圍的企業574家，比1-4月數據增加3家，其中虧損企業148家，比1-4月數據減少8家，虧損比例25.8%。

　　1-5月，規模以上乳企主營業務收入1896.20億元，同比增長16.70%；利潤總額161.56億元，同比增長55.36%。與1-4月數據相比，主營業務收入增幅減少3.57個百分點，營業成本增幅減少3.50個百分點，利潤總額增幅縮小了45.63個百分點。銷售利潤率8.52%，比1-4月數據減少0.27個百分點。

　　Table4-4 2021年1-5月全國乳品加工業經濟指標

　　單位：個 億元

　　注：財務費用去年同期為負值。

　　3、重點乳品企業

　　伊利將在吉林布局肉牛產業

　　近日，吉林省委書記景俊海在長春會見伊利董事長潘剛一行。

　　景俊海希望伊利在繼續推動安圖礦泉水等項目建設的同時，進一步在肉牛養殖等方面開展深入合作。

　　潘剛表示，伊利一定加快推進重點項目，完善肉牛品種改良、飼養繁育等全產業鏈條，打造肉牛產業體系。

　　伊利和吉林省的合作，可以追溯至2012年，在吉林省打造了先進的冷飲生產基地，主要生產巧樂茲、冰工廠、伊利牧場等明星產品；2019年，伊利在長白山建設了天然礦泉水飲品基地，推進公司向“多元化健康食品集團”目標邁進。截至目前，伊利集團在吉林省累計投資達20億元，有力帶動了當地經濟的發展。

　　蒙牛中國乳業產業園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產業基地項目正式開工

　　6月26日，蒙牛集團中國乳業產業園烏拉特前旗10萬頭奶牛高端奶產業基地項目正式開工建設。

　　項目首期規劃占地1.3萬畝，計劃養殖奶牛10萬頭，總投資40億元。高端奶產業基地項目將引進現代牧業等國際知名的牧業集團公司，應用業內先進的牧場運營、飼喂、擠奶、繁育等數智化管理系統，力爭實現“當年開工建設、當年進牛運營、次年投產供奶”的目標，項目建成后可直接帶動優質飼草料基地50萬畝，年可生產生鮮乳55萬噸。

　　今年4月，蒙牛集團與烏拉特前旗人民政府簽訂了10萬頭奶牛高端奶產業基地戰略合作協議。

　　飛鶴乳業簽約黑龍江生態產業鏈建設

　　6月9日，飛鶴乳業集團與齊齊哈爾市簽訂了黑龍江生態產業鏈建設項目。飛鶴乳業集團及控股的原生態牧業、相關供應鏈企業將在黑龍江投資開展工廠新建及升級改造、牧場建設等。

　　甘肅農墾集團完成并購莊園牧場

　　6月30日，甘肅農墾集團并購莊園牧場舉行新聞發布會，甘肅農墾歷經10個月完成了并購莊園牧場項目的各項既定任務。

　　莊園牧場于2015年和2017年分別在港交所和深交所成功首發上市，是甘肅省唯一一家“A+H”股上市公司，其擁有高標準、現代化的生產線以及穩定的市場份額，而甘肅農墾擁有豐富的飼草料基地和天牧乳業標桿牧場的優質生鮮乳，并購可謂強強聯合。

　　甘肅農墾集團表示將繼續以畜牧養殖為主導產業方向，力爭“十四五”末可控奶源的奶牛養殖規模達到10萬頭以上。

　　江西陽光乳業上市申請獲證監會正式受理

　　6月16日,江西陽光乳業股份有限公司(以下簡稱“陽光乳業”)首次公開發行股票申請材料被證監會正式受理，擬赴深交所主板上市。

　　根據陽光乳業招股說明書，2020年陽光乳業銷售額5.23億元，同比下降3.8%，其中低溫乳制品4.25億元，占總銷售額的81.33%。陽光乳業擬使用募集資金用于江西基地乳制品擴建及檢測研發升級項目、安徽基地乳制品二期建設項目和營銷渠道建設和品牌推廣項目，總投資6.01億元，計劃全部用募集資金建設。

　　宜品乳業收購青島奧特種羊場

　　日前，宜品乳業宣布，全資收購國家級奶山羊種質保種場青島奧特種羊場。

　　青島奧特種羊場具有成熟的標準化舍飼養殖技術，是山東省布病凈化場和標準化養殖示范場，是全國唯一一家的嶗山奶山羊原種場，目前存欄優秀嶗山奶山羊600余只，承擔著嶗山奶山羊的保種、繁育和推廣任務。宜品乳業完成收購后，將規模化養殖，預計3年內奶羊存欄擴群至1萬只，未來10-15年，將籌建標準養殖場200處，奶羊存欄達到200萬只。