一

　　總體形勢分析

　　1、生鮮乳市場

　　生鮮乳價格下降，玉米、豆粕價格上漲

　　據農業農村部監測數據，5月生鮮乳價格仍在下降，不過，周價有了反彈的跡象。從各周來看，除了第1周價格環比下降、第3周環比持平外，第2、4周價格環比上漲，而且第4周價格環比漲幅較高，月度均價4.24元/千克，環比下降0.4%，同比上漲18.8%，后一周價格4.26元/公斤，比前一周上漲0.7%，同比上漲19.7%。玉米月度均價2.98元/千克，環比上漲0.8%，上月短暫下降后再次迎來上漲，同比上漲34.8%；豆粕月度均價3.72元/千克，環比上漲2.1%，同比上漲12.9%。

　　2、乳品加工

　　2021年1-4月全國液態奶產量907.79萬噸，同比增長25.64%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國液態奶產量907.79萬噸，同比增長25.64%，其中4月產量230.41萬噸，同比增長12.48%。由于去年同期受疫情影響液態奶產量較低，今年1-4月液態奶產量增幅較高，不過，去年4月起，液態奶生產逐步恢復，因此今年4月液態奶產量同比增幅比3月份縮小。

　　2021年1-4月全國干乳制品產量59.90萬噸，同比增長7.25%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國干乳制品產量59.90萬噸，同比增長7.25%，其中4月產量15.09萬噸，同比下降7.91%。

　　2021年1-4月全國奶粉產量30.85萬噸，同比下降8.22%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國奶粉產量30.85萬噸，同比下降8.22%，其中4月份產量7.23萬噸，同比下降22.61%。

　　2021年1-4月全國乳品加工業銷售收入1500.19億元 增長20.27% 利潤總額131.87億元 增長100.99%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月進入統計范圍的企業有571家，與1-3月數據相同，其中虧損企業156家，比1-3月數據減少25家，虧損比例27.3%。

　　1-4月，規模以上乳企主營業務收入1500.19億元，同比增長20.27%；利潤總額131.87億元，同比增長100.99%。與1-3月數據相比，主營業務收入增幅減少3.90個百分點，業務成本增幅減少3.26個百分點，利潤總額增幅縮小了76.13個百分點。銷售利潤率8.79%，比1-3月數據減少0.34個百分點。

　　3、乳品企業動態

　　伊利2021年投資計劃，將投資183.37億元，用于液態奶、奶粉、酸奶、冷飲、奶酪等項目；蒙牛馬鞍山鮮奶項目竣工投產，召開助力牧場伙伴高質量發展大會，創新購牛融資模式，“抵押后置”，幫助牧場伙伴快速補欄擴產；一鳴江蘇智能化工廠落成投產，浙江省外生產基地建成；安徽益益乳業年產10萬噸液態奶生產線項目啟動，產能將大幅增加。

　　4、國際市場

　　國際市場脫脂奶粉價格上漲，全脂奶粉先漲后跌

　　2021年5月，GDT兩次網上拍賣，脫脂奶粉價格指數全部上漲；全脂奶粉價格指數先漲后跌，但幅度均不足1%，比較穩定。與上次拍賣相比，5月4日舉行的第283次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,433美元/噸，價格指數上漲2.0%；全脂奶粉4,115美元/噸，價格指數上漲0.7%。5月18日舉行的第284次拍賣，脫脂奶粉3,447美元/噸，價格指數上漲0.7%；全脂奶粉4,123美元/噸，價格指數下降0.2%。

　　二

　　奶類生產

　　1、生鮮乳市場

　　Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測

　　2017.01-2021.05

　　Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）

　　生鮮乳平均價格

采集時間	價格（元/千克）	環比（%）
5月26日	4.26	0.7
5月19日	4.23	0.0
5月12日	4.23	0.2
5月05日	4.22	-0.2

　　2、飼料原料

　　2021年5月份國內玉米價格環比上漲0.8%

　　農業農村部監測數據顯示，2021年5月份全國玉米月平均價格2.98元/千克，環比上漲0.8%，同比上漲34.8%。主產區東北三省玉米平均價格2.73元/千克，環比上漲0.6%；主銷省廣東價格為3.13元/千克，環比上漲2.3%。

　　2021年5月份國內豆粕價格環比上漲2.1%

　　農業部農村監測數據顯示，2021年5月份全國豆粕月平均價格3.72元/千克，環比上漲2.1%，同比上漲12.9%。

　　三

　　三

　　奶源基地建設

　　1、規模牧場建設項目

　　內蒙古科左中旗&呼倫貝爾鼎泰農牧乳肉農牧業項目簽約

　　5月20日，內蒙古科左中旗人民政府與呼倫貝爾鼎泰農牧有限公司舉行乳肉農牧業產業化項目簽約儀式。

　　鼎泰農牧乳肉產業化項目共有4個子項目。一是規模化奶牛養殖項目，計劃總投資16億元，分階段投資建設4個規模化萬頭奶牛場。2021年啟動2個萬頭奶牛場建設，在2023年之前完成4個規模化奶牛場建設。二是規模化肉牛養殖項目，計劃投資2億元，投資建設1個萬頭肉牛場，計劃2021年啟動建設。三是肉牛屠宰加工項目，計劃投資2億元建設屠宰及深加工綜合基地項目。四是飼草料種植加工項目，計劃投資2億元，規模流轉飼料田約5萬畝，種植青貯、紫花苜蓿、燕麥等飼草料，消納使用規模養殖場固液廢棄物產生的有機肥料，建設顆粒飼料生產線。

　　甘肅蜀漢牧業5000頭奶牛養殖基地投產

　　5月18日，在甘肅省張掖市甘州區石崗墩畜牧產業園區，由甘肅前進牧業與四川菊樂食品股份有限公司共同出資籌建的甘肅蜀漢牧業有限公司5000頭奶牛養殖基地正式投產。

　　蜀漢牧業項目由菊樂食品和前進牧業共同出資2億元建設，于2020年9月開工建設,引進良種荷斯坦奶牛3000頭，滿負荷投產后年產鮮奶可達3萬噸。

　　甘肅前進牧業高臺5萬頭奶牛產業園項目啟動

　　甘肅前進牧業高臺5萬頭奶牛產業園項目5月19日在高臺縣合黎鎮啟動。

　　該項目是集奶、肉牛養殖，飼草種植、乳品加工、飼料加工、有機肥生產、蚯蚓養殖及加工為一體的現代化生態奶牛產業園。計劃在“十四五”期間投資30億元規劃建成5000頭奶牛養殖場8座、5000頭肉牛養殖場2座，通過土地出讓、流轉、租賃等方式獲取草料種植面積30萬畝，建成日處理300噸乳品加工生產線1條、牛肉深加工生產線1條、年處理50萬噸農廢處理的生物有機肥廠1座和年產30萬噸精飼料廠1座、動物尸體無害化處理廠1座、蚯蚓養殖基地及加工廠1處。

　　中墾定邊生態牧場一期已投資1.6億 目前存欄超3000頭

　　5月13日，陜西定邊縣紅柳溝鎮奶牛智慧生態牧場建設工地，一排排嶄新的奶牛圈舍已經建好，還有部分圈舍正在逐步建起。

　　目前項目進度良好，一期工程已完成投資1.6億元，場區已有牛舍4棟投產，奶牛存欄已達到了3000余頭。生態牧場從2020年6月開工建設，場區建設占地1863畝，總投資5.5億元，項目一期養殖場進欄奶牛1.5萬頭，預計達產期年產生鮮乳8.29萬噸。

　　中墾定邊6萬頭奶牛智慧生態牧場項目規劃建設4個奶牛場，每個場1.5萬頭規模，合計6萬頭規模，總投資22億元

　　四

　　四

　　乳品加工

　　1、乳制品產量

　　2021年1-4月全國液態奶產量907.79萬噸，同比增長25.64%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國液態奶產量907.79萬噸，同比增長25.64%，其中4月產量230.41萬噸，同比增長12.48%。由于去年同期受疫情影響液態奶產量較低，今年1-4月液態奶產量增幅較高，不過，去年4月起，液態奶生產逐步恢復，今年4月液態奶產量同比增幅比3月份縮小。

　　1-4月，液態奶產量前10位省份同比全部正增長，合計633.73萬噸，同比增長24.82%，占全國總產量的69.81%，河北產量122.78萬噸，同比增長17.93%，占全國總產量的13.52%，居位。4月，這10個省份中，安徽、山東、四川產量同比下降，其余7省份產量增長，10省份產量合計159.01萬噸，同比增長13.20%，占當月全國總產量的69.01%，河北產量32.17萬噸，同比增長20.21%，占當月全國總產量的13.96%。

　　Table4-1 2021年1-4月全國及主產省液態奶產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-1 全國液態奶月度產量，2020～2021

　　Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2020

　　2021年1-4月全國干乳制品產量59.90萬噸，同比增長7.25%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國干乳制品產量59.90萬噸，同比增長7.25%，其中4月產量15.09萬噸，同比下降7.91%。

　　1-4月，干乳制品產量前10位的省份中，河北、廣東、陜西、寧夏產量同比下降，其他省份產量同比增長，10省份產量合計48.94萬噸，同比增長7.60%，占全國總產量的81.70%，黑龍江產量高，13.09萬噸，同比增長2.62%，占全國總產量的21.84%。4月，這10省份干乳制品產量合計12.82萬噸，同比下降2.77%，占當月全國總產量的84.99%，黑龍江產量3.25萬噸，同比增長12.62%，占當月全國總產量的21.52%。

　　Table4-2 2021年1-4月全國及主產省干乳制品產量

　　單位：萬噸

　　注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。

　　Figure4-3 全國干乳制品月度產量，2020～2021

　　Figure4-4 全國干乳制品年產量，2000～2020

　　2021年1-4月全國奶粉產量30.85萬噸，同比下降8.22%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月全國奶粉產量30.85萬噸，同比下降8.22%，其中4月份產量7.23萬噸，同比下降22.61%。

　　1-4月，奶粉產量超過萬噸的6省份中，內蒙古、黑龍江、江蘇同比增長，合計25.55萬噸，同比下降5.79%，占全國總產量82.82%，黑龍江12.65萬噸，同比增長5.13%，占總產量的41.00%，居第一位。4月，這6省份中，內蒙古、黑龍江同比增長，合計6.05萬噸，同比下降20.44%，占當月全國總產量的83.66%，黑龍江3.11萬噸，同比增長9.91%，占當月全國總產量的42.99%。

　　Table4-3 2021年1-4月全國及主產省奶粉產量

　　單位：萬噸

　　Figure4-5 全國奶粉月度產量，2020～2021

　　Figure4-6 全國奶粉年產量，2008～2020

　　2、經濟指標

　　2021年1-4月全國乳品加工業銷售收入1500.19億元 增長20.27% 利潤總額131.87億元 增長100.99%

　　根據國家統計局數據，2021年1-4月進入統計范圍的企業571家，與1-3月數據相同，其中虧損企業156家，比1-3月數據減少25家，虧損比例27.3%。

　　1-4月，規模以上乳企主營業務收入1500.19億元，同比增長20.27%；利潤總額131.87億元，同比增長100.99%。與1-3月數據相比，主營業務收入增幅減少3.90個百分點，業務成本增幅減少3.26個百分點，利潤總額增幅縮小了76.13個百分點。銷售利潤率8.79%，比1-3月數據減少0.34個百分點。

　　Table4-4 2021年1-4月全國乳品加工業經濟指標

　　單位：個 億元

　　注：財務費用去年同期為負值。

　　3、重點乳品企業

　　伊利將投資183.37億元，用于液態奶、奶粉、酸奶、冷飲、奶酪等項目

　　5月13日，伊利股份發布了2020年年度股東大會會議資料，披露了公司2021年的經營方針與投資計劃。

　　根據2021年年度經營方針，伊利股份在主導產業項目及其支持性項目上計劃投資183.37億元（投資資金擬通過公司自籌、銀行貸款及其他融資方式解決），具體投資計劃如下：液態奶項目51.71億元；奶粉項目79.76億元；酸奶項目10.12億元；冷飲項目4.61億元；奶酪項目4.98億元；綜合性拓展項目32.19億元。

　　投資15億 蒙牛馬鞍山鮮奶項目竣工投產

　　5月28日上午，蒙牛集團在馬鞍山布局的“第五子”——總投資15億元的蒙牛鮮奶項目正式竣工投產。

　　蒙牛鮮奶項目新建廠房2棟，規劃建設18條先進的鮮奶及制品生產線，全部達產后，可年產33萬噸鮮奶及其他奶制品，將主要供應長三角區域。

　　根據馬鞍山市與蒙牛集團共同啟動的“雙百億”產業集群戰略合作計劃，“十四五”期間，蒙牛將繼續深耕馬鞍山，力爭將馬鞍山基地打造成為年產值達200億元的長三角現代乳業產業集群。

　　蒙牛創新購牛融資模式 召開助力牧場伙伴高質量發展大會

　　5月26日，蒙牛集團助力牧場伙伴高質量發展大會在呼和浩特成功召開。蒙牛集團將通過行業首創的方案解決牧場購牛、資金、技術等行業核心瓶頸問題，推動牧場增牛補欄，實現高質量發展。

　　此次助力牧場伙伴高質量發展大會，通過打通“牧場、奶牛貿易商、金融機構、蒙牛集團、愛養牛平臺”五大利益聯結，實施新模式、新政策，實現五方聯合共贏。金融創新方面，蒙牛集團將聯合浙商銀行、興業銀行等金融伙伴，為牧場發展壯大提供150多億元授信資金支持，并實施奶牛扶持資金“抵押后置”創新模式，讓牧場伙伴快速補欄擴產。此前，蒙牛集團和金融機構已經累計向牧場合作伙伴發放扶持資金近260億元。牛源保障方面，通過蒙牛愛養牛平臺擴大進口商資源，爭取更多便利性和優惠政策，同時建立牧場購牛售牛渠道，及時互通、信息共享，搭建成熟的牛源渠道。技術助力方面，蒙牛集團將通過整合國內先進技術力量，聘請20余家合作單位50多位專家，實地解決牧場疑難問題，打造全方位的牛人培養體系，助力牧場高質量發展。

　　江蘇一鳴智能化工廠落成投產

　　5月29日，江蘇一鳴開工投產慶典暨新品發布會在江蘇省常州市金壇區順利舉行。這是繼平陽工廠和嘉興工廠之后，一鳴食品建設完工的第三大生產基地，也是其在浙江省外建成的生產基地。項目總投資約6.8億元，于2018年10月開工建設，建成達產后一期乳制制品及乳飲料500噸，烘焙制品120萬份的日生產能力。

　　除工廠外，作為江蘇一鳴全產業鏈項目之一的奶牛養殖基地也將于今年8月建成投產，奶牛存欄量可達3000頭，預計年可產牛生鮮乳18000噸。

　　安徽益益乳業年產10萬噸液態奶生產線項目啟動

　　5月8日，安徽老字號乳業品牌-安徽益益乳業年產10萬噸液態奶生產線及檢測技術中心改擴建項目在淮南市經濟技術開發區正式奠基。該項目投資概算1.59億元，建成后將新增常低溫生產線13條，主要涉及產品有超高溫滅菌乳、調制乳、乳飲料、低溫巴氏鮮奶、低溫發酵乳系列產品。

　　據了解，安徽益益乳業公司目前液態奶受制于產線設備，年產能僅有1萬余噸，且產品線較為單一。本次改擴建項目落成后將極大程度增強益益乳業液態奶綜合生產能力，將進一步滿足安徽人民對高端鮮奶、活菌型酸奶的消費需求。

　　當天同時進行的還有益益休閑牧場開園儀式，益益休閑牧場是安徽省皖北地區第一家牧業休閑觀光綜合體，項目規劃占地面積約380畝，規劃總投資3300萬元。項目將牧場生產與休閑旅游相結合，打造集奶牛文化、農耕文化、親子休閑、觀光游覽、戶外運動、餐飲娛樂、研學教育等多功能一體化的現代農業綜合體。