豆奶的營養豐富、蛋白含量與牛奶相當,不含膽固醇、可以預防動脈硬化,脂肪多為不飽和脂肪酸、不發胖,人體所必需脂肪酸亞油酸,沒有乳糖、適合中國人。含有大豆低聚糖,潤腸通便,神奇植物雌激素、大豆異黃酮,最新的研究成果,豆奶還有抗氧化防曬和防脫發增發功能。豆奶自身的一些優勢將形成與牛奶行業相抗衡的價值觀念。
豆奶粉是一種營養健康粉狀植物蛋白飲料。按口味分為木糖醇豆奶粉、原味豆奶粉、黑芝麻香型口味豆奶粉、紅棗核桃香型口味豆奶粉、核桃香型口味豆奶粉等;按含糖分為有糖豆奶粉、無糖豆奶粉;按人群分為嬰兒豆奶粉、學生豆奶粉、中老年豆奶粉等。
我國豆奶粉行業加工技術比較成熟,豆奶粉加工技術處于世界領先水平,加工設備目前基本可以做到國產化。豆奶粉的生產,行業主流企業以自動化方式為主,并采用行業最先進的噴霧干燥法核心技術進行加工,內包裝采用自動化連續生產,外包裝工序各種企業均采用人工包裝方式。行業中技術弱的企業,自動化生產能力差,有的采用技術含量低的干磨粉方式加工成粉。
從整體來看,豆奶粉產業,所涉及的領域并不多。產業可分為上游的生產原材料:原料奶和營養添加劑,以及包裝環節;中游豆奶粉制造行業中又可分為根據豆奶粉的不同食用群體、豆奶粉性質等分為嬰幼兒豆奶粉、成人豆奶粉、兒童豆奶粉、中老年豆奶粉、、有機豆奶粉、孕婦/婦女豆奶粉等細分領域;生產出來的豆奶粉則向電商、免稅店和商超等。
發展現狀
豆奶業經過20多年的發展,目前全國涉足豆奶粉生產的企業達100多家,其中,維他奶、維維、楊協成以及黑牛等品牌的市場迅速擴容,占領較大市場份額。但相對牛奶而言,豆奶大多屬于區域性品牌。數據顯示,2022年全國規模以上固體飲料及豆奶粉制造企業119家。
在很長時間之內,即飲豆奶的主要市場集中在華南地區,如廣東、福建、香港等沿海地區,但伴隨著各大企業將豆奶區域推向全國,以及后來伊利、蒙牛的加入,使得豆奶逐步向全國化市場挺進。2022年我國豆奶粉行業產量從2018年的26.8萬噸左右增長到了35.3萬噸;豆奶粉行業銷量從2018年的26.5萬噸左右增長到了約34.9萬噸。隨著時間的推移,國民在營養飲品方面有了更多的選擇,而且豆奶粉還需用熱水沖泡的消費場景逐漸被即飲消費場景所取代。2022年中國豆奶粉市場價格為68.9萬元每噸,同比增長7%。
近些年來,豆奶品類憑借健康、營養、優質、醇香等優勢在市場上不斷擴容,實現了產業化、規模化和品牌化運作,潛力巨大,前景光明。中國人飲用豆奶已經有2000多年的歷史,有著深厚的消費基礎。豆奶產業也經歷了長期的發展進程,走過了“散裝豆漿-包裝豆奶豆漿”為主的多個階段,目前中國市場規模達到69.5億元,同比增長7.9,2015年到2022年市場規模復合增長率為9.77%。
相關報告:智研咨詢發布的《2024-2030年中國豆奶粉行業市場運行態勢及發展戰略研究報告》
競爭格局
目前,我國豆奶行業的集中程度較低。大多處于以區域為半徑的輻射型消費原生形態,市場還處于散點市場階段。中國豆奶仍然是孤軍作戰,沒有形成以行業價值鏈為關聯的資源優化與組合者,各自為政,沒有辦法形成行業的整體競爭優勢和合力。消費者的引導與教育,市場的培育與宣傳,品牌的樹立與傳播等等,仍處于一個無序的自然狀態。國內豆奶粉領導品牌企業主要有維維集團、完達山、永和豆漿、黑牛食品、貝因美等。
維維股份是我國最大的豆奶粉生產企業,2021年公司豆奶粉產銷量分別為9.44萬噸,8.99萬噸,按照產量計算,2021年維維股份豆奶粉占全國總產量的28.2%左右。
發展趨勢
隨著消費升級浪潮的涌起,細分化的消費者對不同口味的豆奶都有所需求,這也給大豆飲品生產商拓展市場帶來了巨大挑戰。目前亞洲市場在豆奶消費上的增長趨勢已顯現,豆奶在中國家庭消費增長中也越來越快,市場前景被看好,進而吸引不少企業紛紛入局,從長期來看,競爭的增加其實也有利于各企業一起將豆奶飲品整個行業“做大”,未來有望隨著新品推出和渠道進一步鋪設,釋放出巨大的潛力空間。
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