休閑食品其實也是快速消費品的一類，是在人們閑暇、休息時所吃的食品。休閑食品正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費品，隨著經濟的發展和消費水平的提高，消費者對于休閑食品數量和品質的需求不斷增長。2021年2月國家市場監管總局發布的《保健食品備案產品劑型及技術要求》，次將屬于食品形態的凝膠糖果納入了保健食品備案劑型。如今，功能性軟糖等新型保健食品不僅為消費者提供了多場景體驗，同時也為產業未來發展指明了方向。

　　一、產業鏈

　　我國休閑食品產業鏈中，上游為食物原料及食品包裝材料，中游為各類型的休閑食品，下游為消費渠道主要分為線上和線上，后到達終端消費者。

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　二、上游分析

　　1.食糖

　　食用食糖的主要是白糖、紅糖和冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖。2020年-2021年榨季生產旺季仍將持續一段時期，短期內消費總體處于淡季，國內市場供給整體寬松，但受國際油價和糖價上漲影響，預計國內糖價小幅上漲。當前，國內食糖市場處于消費淡季，但隨著春節后加工業加快復工，拉動價格小幅上漲。2月份，國內食糖均價每噸5253元，環比漲1.1%；同比跌8.7%。

　　2.水果

　　水果，是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可食用的植物果實，可以用來作為休閑食品的主要原料。受節日消費拉動，加上前期寒潮天氣對柑橘、香蕉等南方水果供應造成一定影響，水果價格繼續上漲。2月份，農業農村部重點監測的6種水果批發均價每公斤6.42元，環比漲5.2%，其中，菠蘿環比跌1.2%，巨峰葡萄、香蕉、富士蘋果、鴨梨、西瓜環比分別漲10.5%、9.1%、5.5%、4.1%、2.7%；同比漲12.2%，其中，巨峰葡萄、香蕉同比分別跌7.1%、3.6%，鴨梨、菠蘿、西瓜、富士蘋果同比分別漲59.5%、29.2%、20.8%、6.1%。2月份，柑橘類水果全國批發均價每公斤6.38元，環比漲4.2%，同比跌7.4%。

　　3.面粉

　　面粉是一種由小麥磨成的粉狀物。按面粉中蛋白質含量的多少，可以分為高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及無筋面粉。面粉也是休閑食品中，烘焙食品中主要的成分之一。數據顯示，2018年因統計口徑的變化，我國面粉產量出現了明顯變化。此外國內人口增速放緩、人口老齡化及消費結構升級等從各個方面減緩了小麥制粉需求。我國面粉產量近年來走勢平穩，但零售價格卻不斷上漲。中商產業研究院預測，2021年我國面粉產量可達8194.8萬噸，零售價格預計每千克可達6.57元。

　　數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

　　三、中游分析

　　1.市場規模

　　隨著居民可支配收入的增長及消費觀念的轉變，健康安全、方便快捷的休閑食品受到青睞，休閑食品行業呈現出上升發展的態勢。據統計，2016年至2020年，我國休閑食品行業市場規模從8224億元增長至12984億元，年復合增長率達12.09%。中商產業研究院預計，我國休閑食品行業市場規模在2021年可達14015億元。

　　數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

　　在中國休閑食品行業中，不同類別的產品有著不同的發展速度。2020年，我國休閑食品市場中市場規模大的產品為糖果蜜餞，其次為面包糕點，零售額分別為4148億元和2663億元。其中，鹵制品的增速依然保持快。預計到2021年，中國休閑鹵制品零售市場規模將超1300億元。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　2.市場占比

　　按照目前國民經濟統計分類標準，休閑食品不在國家統計分類的范疇內，沒有嚴格的統計數據表述行業狀況。數據顯示，2019年我國休閑食品品類中占比大的為飲品飲料產品，占比27%。順列依次為代餐產品、肉類零食產品和堅果炒貨產品，分別占比18.9%、13.5%和10.8%。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　3.企業分析

　　糖巧蜜餞、餅干與膨化食品發展較早，外資品牌在90年代由外資企業依賴大單品策略取得先機，在流量集中的傳媒背景下，消費者培育周期短，迅速攻城掠地，取得大部分市場份額，格局易守難攻，未來集中度繼續提升的空間較小。

　　烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品作為本土化品類在新紀元才開始起步或本土化，移動互聯網的發展使流量逐漸碎片化，且隨著產品品類可選范圍增大，消費者培育需要更高的費用和時間，目前還處在龍頭跑馬圈地階段，市場分散，未來集中空間大。

　　（1）糖巧蜜餞市場集中，國際糖果巨頭占據大半江山。我國糖巧蜜餞行業市場規模達1636億元，其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市占，占比22%，遠高于行業第二名。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　（2）膨化食品市場集中，早布局者搶占先機。膨化食品市場規模達854億，行業集中度較高，形成進入壁壘。旺旺以米果產品為主，百事旗下樂事薯片在國內薯片市占。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　（3）堅果炒貨市場分散，外生樹堅果正在替代本土傳統炒貨瓜子。我國傳統堅果炒貨發展早，規模大但品牌化低，早期以種子類堅果為主，代表企業為洽洽。由于樹堅果自帶健康屬性，隨著鎖鮮技術等生產工藝日臻完善，且產品同質化較高進入門檻低，堅果份額上升。其中互聯網品牌三只松鼠憑借優勢樹堅果品類而為消費者熟知。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　（4）休閑鹵制食品市場分散，飲食文化壁壘和供應鏈壁壘下本土企業主導。休閑鹵制品是本土化特色極強的品類，中國傳統飲食“辣味”文化由來已久，隨著川菜全國化帶動辣味風靡，傳統鹵味店品牌化、休閑屬性增強，本土供應鏈壁壘和文化壁壘使外企難以進入。其中絕味食品憑借全城冷鏈日配和近萬線下直營+加盟店規模優勢位列。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　4.重點企業分析

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　四、下游分析

　　1.不同渠道占比情況

　　隨著消費升級步伐加快，以及新興零售渠道的快速興起，休閑食品行業正處于發展的快車道，呈現出“行業增長快、需求區域廣、產品類別多”等特點，使得目前休閑食品行業仍未有明確的市場數據統一口徑，線上線下協同發展的新零售是大勢所趨。2020年，我國休閑食品在消費渠道中，食品店及食品市場依然占據著中國休閑食品行業零售市場的大份額，其次為超市及便利店。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　2.電商平臺

　　休閑食品作為居民日常消費品類之一，隨著網絡消費市場的崛起，經歷了由傳統銷售渠道向現代銷售渠道的轉變。隨著中國休閑食品電商渠道滲透率的不斷走高，中國休閑食品電商市場銷售額亦不斷增長。2019年，中國休閑食品電商銷售額達766.7億元。2020年，中國休閑食品電商銷售額預估達964億元，預估較2019年增長25.7%。中商產業研究院預測，2021年我國休閑食品在電商平臺的銷售額可達1095.6億元。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　3.消費者結構

　　休閑食品的消費對象逐漸向更多人群擴展，市場進一步細分，年輕時尚的青年群體將成為休閑食品消費的主流在這個消費群體中，28-38歲之間的消費者對休閑食品的消費比例高，這是一個被“品牌概念”熏陶長大的消費群體，而且也是目前社會中忙碌的一類人。

　　數據來源：尼爾森、中商產業研究院整理

　　4.“雙十一”熱銷品牌

　　從雙十一當天熱門品類之一的休閑食品行業來看，三只松鼠、百草味及良品鋪子全網銷售額排名前三。前20品牌還有洽洽、來伊份、華味亨、周黑鴨、王小鹵、沃隆、旺旺、樂事、好想你、衛龍、可比克、享食者、喜之郎、絕藝、亦淘、甘源、藤橋牌。

　　數據來源：星圖數據、中商產業研究院整理

　　更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國休閑食品行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。