12月14日，“第四屆海外農業研究大會”在北京順利召開，本次會議由中國農業科學院國際合作局、中國農業科學院海外農業研究中心主辦，中國農業科學院農業信息研究所承辦，200余名代表參加了現場會議，6000余人觀看了網絡直播。

　　海外農業研究大會是中國農業科學院海外農業研究中心面向政府部門、農業科研機構和“走出去”企業發布研究成果、促進信息共享和農業對外合作的平臺，2017-2020年已先后成功舉辦四屆，會議影響力逐步增強。

　　海外農業研究中心每年發布涉及牛奶、大豆、玉米、牛肉、豬肉、棉花、農機等十余個產品的海外市場研究報告，其中有關牛奶的報告《牛奶世界供需形勢分析》由《中國乳業》雜志社完成。本文先摘編如下，部分內容與大家共勉。

　　01

　　全球牛奶的供應和消費增長放緩

　　2010年以來，全球牛奶產量以每年約915萬噸的速度持續增長，年均增長1.92%；全球牛奶消費量以每年約191萬噸的速度保持增長，年均增長1.07%，因此全球牛奶消費量占產量的比重呈現逐年下降趨勢[1]。短期看，牛奶產量的增速在2014-2015年出現了小高峰，2017之后逐年下降。2019年全球牛奶產量達5.24億噸，比2018年提高1.27%，但仍低于近9年1.92%的年均增速；消費量1.89億噸，比2018年提高1.00%，也低于近9年1.07%的年均增速（圖1）。可見2019年度全球牛奶供需仍然呈現“供應減緩、需求也放緩”的整體形勢。

　　圖1 全球牛奶的總產量和總消費量

　　數據來源：USDA

　　從區域來看，歐盟和美國依然是全球大的牛奶生產基地[2]，2019年牛奶產量分別為1.55億噸和0.99億噸，分別供應了全球30%和19%的牛奶產量。第三位印度為0.92億噸，占全球的17%。中國和俄羅斯各為0.32億噸和0.31億噸，均占全球產量的約6%。雖然歐盟和美國是全球產量主力，但近年來也不可避免的出現增速乏力的跡象，如2015年歐盟取消牛奶生產配額制度之后，2017-2019年產量的年增速分別為1.59%、0.77%、0.40%；美國2017-2019年產量的年增速分別為1.45%、0.95%、0.37%，增速均持續下滑（表1）。相反，在主要奶源國家中，印度、巴西、中國的增速為明顯。其中，印度2017-2019年的產量分別比上一年提高了554萬噸、617萬噸、220萬噸，年均增速保持在5%～6%。巴西2019年牛奶產量為2,375萬噸，同比增速2.97%。中國2019年牛奶產量為3,200 萬噸，雖然僅占全球牛奶產量的6%，但比2018年增產125萬噸，同比增4.07%。此外，歐盟、美國、俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、日本等國也比去年有小幅增長。但是，澳大利亞、烏克蘭、阿根廷的牛奶產量有較大幅度的下降，以澳大利亞、烏克蘭為突出，2017—2019年間連續三年均呈現下降趨勢，年均減產分別為2.35%、1.55%。其中澳大利亞2019年牛奶產量為883 萬t，同比降6.6%，遠高于前兩年的減產速度（表1），可能是山火對農業造成了持續較大影響，預計這兩個國家2020年產量還將下行。

　　表1 世界各國牛奶生產量

　　02

　　全球奶價持續走高

　　根據國際牧場聯盟（IFCN）發布的乳品價格指數[3]，全球奶價自2016年回升以來，一直呈現整體波動的狀態，2019年又歷經了一個新的短暫升降周期（圖2）。2018年5月份，全球奶價達到了當年的高峰（37.9美元/100kg），隨后持續下降至年底。2019年上半年，全球奶價先是經歷了一個急速上升周期，由1月份的33.6美元/100kg快速上升至5月份的41.2美元/100kg，達到了2016年以來的高值，6月份快速回落至36.6美元/100kg，到年底保持波動中略有上漲。

　　圖2 IFCN全球奶價指數

　　數據來源：IFCN Dairy Data

　　2019年，各主產國和地區的原奶收購價格表現各不相同，瑞士持續走高，美國呈現大幅度波動，歐盟保持穩定，新西蘭小幅增長（圖3）。其中，歐盟和新西蘭的原奶價格全年保持平穩，歐盟穩定在33～34歐元/100kg[4]；新西蘭前十個月穩定在29～30歐元/100kg，11月份開始上升，年末達到33.80歐元/100kg。雖然新西蘭與歐盟的原奶價格差距逐步縮小，但仍保持不太顯著的低成本優勢[5]。美國則波動較大，自1月份的31.02歐元/100kg快速上升至11月份的46.12歐元/100kg，達到了自2016年以來的高價格，之后迅速跌落，直至跌至2020年5月份的27.64歐元/100kg，也是近四年來的一個低水平，形成過山車式的大起大落。

　　圖3 主要地區原奶收購價

　　數據來源: AHDB Dairy

　　03

　　乳制品進出口貿易相對集中和穩定

　　2019年各乳制品的進出口量如圖4所示，脫脂奶粉的進出口量大，其次是奶酪和全脂奶粉，貿易量小的乳制品是黃油。其中，脫脂奶粉和全脂奶粉的進口貿易量比2018年分別增長了3.67%、12.64%，不同的是全脂奶粉的出口貿易量呈現了增長趨勢，增速為3.52%，而脫脂奶粉的出口量無顯著變化。預計2020年，脫脂奶粉的全球進口量和出口量均有小幅增加，全脂奶粉的貿易量保持平穩。奶酪的貿易量近年來一直平穩上升，預計2020年進口量無顯著變化，出口量同比增加3.95%。黃油的2019年進出口貿易量都有所回升，進出口同比各增加9.49%和4.79%，受疫情影響，2020年預計進口量為44.9萬噸，出口量為89.4萬噸，與2019年水平均有所下降。

　　圖4 2019年各乳品進出口量

　　數據來源：USDA

　　黃油：2019年新西蘭（54%）和歐盟（23%）共占據3/4的世界黃油出口市場，另外7%的市場份額屬于白俄羅斯，印度占5%，美國僅占3%。在進口市場中，俄羅斯的進口量大為25%，其次是中國大陸占19%，美國占14%。

　　奶酪：2019年歐盟、美國和新西蘭各占世界出口市場份額的42%、17%、16%。在奶酪進口市場中，日本進口量大為21%，其次是俄羅斯占19%。

　　脫脂奶粉：2019年歐盟（40%）和美國（29%）共占據世界脫脂奶粉出口市場的69%，另外16%的市場份額屬于新西蘭，澳大利亞僅占5%。在脫脂奶粉進口市場中，墨西哥的進口量大為25%，其次是中國24%，印度尼西亞和菲律賓分別占13%和12%，阿爾及利亞第五占9%。

　　全脂奶粉：2019年新西蘭和歐盟共占據89%的全球全脂奶粉出口市場，其中新西蘭占75%，歐盟占14%。在全脂奶粉進口市場中，中國的進口量大，甚至超過世界市場的一半（56%），其次是阿爾及利亞占19%。

　　參考文獻：

　　[1]USDA-United States Department of Agriculture. Dairy: World Markets and Trade [DB/OL]. [2020-07-21].

　　[2]IDF-International Dairy Federation. The World Dairy Situation 2019 [DB/OL]. [2019-09-01].

　　[3]IFCN-International Franchise Consultants Network. IFCN Combined World Milk Price Indicator [DB/OL]. [2020-07-30].

　　[4]AHDB-Agriculture and Horticulture Development Board. Dairy: World wholesale prices [DB/OL]. [2020-08-10].

　　[5]Stats NZ. DairyNZ Economic Survey 2018/2019 [DB/OL]. [2020-06-01].