一
總體形勢分析
生鮮乳產量大幅增加，價格繼續上漲，漲幅連續3月擴大，玉米、豆粕價格的上漲縮小利潤空間
根據國家統計局數據，1-9月生鮮牛乳產量同比增長8.1%；據農業農村部監測數據，生鮮乳價格10月各周環比均上漲，已連漲16周，10月月度均價3.95元/千克，環比上漲2.2%，同比上漲4.4%，后一周價格3.98元/千克，比前一周上漲0.8%，同比上漲4.5%。玉米月度均價2.50元/千克，環比上漲1.9%，同比上漲17.6%；豆粕月度均價3.40元/千克，環比上漲3.2%，同比上漲2.3%。
乳品加工
1-9月全國液態奶產量1905.54萬噸，同比增長1.60%
根據國家統計局數據，2020年1-9月全國液態奶產量1905.54萬噸，同比增長1.60%，其中9月產量241.81萬噸，同比增長11.82%。
1-9月全國干乳制品產量132.09萬噸，同比下降5.33%
根據國家統計局數據，2020年1-9月份全國干乳制品產量132.09萬噸，同比下降5.33%，其中9月份產量15.88萬噸，同比增長6.70%。
1-9月全國奶粉產量73.39萬噸，同比下降6.98%
根據國家統計局數據，2020年1-9月全國奶粉產量73.39萬噸，同比下降6.98%，其中9月份產量8.66萬噸，同比增長10.76%。
1-9月全國乳品加工業銷售收入3120.08億元，增長6.82%，利潤總額223.59億元，下降13.63%
根據國家統計局數據，2020年1-9月進入統計范圍的企業有563家，比1-8月數據減少1家，其中虧損企業140家，比1-8月數據減少3家，虧損比例24.9%；規模以上乳企主營業務收入3120.08億元，同比增長6.82%；利潤總額223.59億元，同比下降13.63%；銷售利潤率7.17%，比1-8月數據增加0.17個百分點。
乳品企業動態
伊利前三季度營收利潤雙增，攬獲兩項創新大獎，河南駐馬店10萬頭奶牛養殖項目開工；蒙牛與可口可樂合資公司“可牛了”成立；光明乳業前三季度營收增長，領鮮戰略成果顯著；熊貓乳品創業板上市；浙江一鳴獲通過，即將登陸資本市場；認養一頭牛日處理500噸乳企在山東臨沂投產。
9月煉乳進口同比下降，其他乳制品進口增長，除酸奶和嬰配粉增幅不足10%外，進口增長的其他乳品增幅較高
根據海關總署數據，2020年9月煉乳進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業奶粉進口5.89萬噸，同比增長19.1%，幼兒配方乳粉進口2.86萬噸，同比增長6.4%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口10.30萬噸，同比增長20.4%，乳清進口5.55萬噸，同比增加39.3%；1-9月，工業奶粉進口76.37萬噸，同比減少2.4%，幼兒配方乳粉進口25.24萬噸，同比減少2.5%，鮮奶進口71.24萬噸，同比增加8.3%。
國際市場脫脂奶粉價格下跌，全脂奶粉價格上漲
2020年10月，GDT兩次網上拍賣，脫脂奶粉價格指數下跌，全脂奶粉價格指數上漲。與上次拍賣相比，10月6日舉行的第269次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,865美元/噸，價格指數下跌0.9%；全脂奶粉3,041美元/噸，價格指數上漲1.7%。10月20日舉行的第270次拍賣，脫脂奶粉2,851美元/噸，價格指數下跌0.2%；全脂奶粉3,037美元/噸，價格指數上漲0.3%。
二
奶 類 生 產
1、生鮮乳產量
1-9月生鮮牛乳產量2329萬噸，增長8.1%
根據國家統計局新分析，前三季度牛羊生產基本穩定，牛奶產量2329萬噸，增加175萬噸，增長8.1%。三季度末全國牛存欄9572萬頭，同比增長2.3%，環比增長4.0%。
2、生鮮乳市場
圖1 農業部全國生鮮乳周價監測
2016.01-2020.10
表1 農業部監測10個奶牛主產省（區）
生鮮乳平均價格
陜西四季度生鮮牛乳交易參考區間3.9-4.5元/公斤
根據全國奶業大省（區、市）當前生鮮乳價格和第四季度預估價格的調研情況，結合陜西省生鮮牛乳價格當前執行情況和第四季度市場行情預判，并征詢各位委員意見，協商確定2020年第四季度全省生鮮牛乳交易參考價格與第三季度相同，價格區間為：3.90-4.50元/公斤。鼓勵優質優價。執行時限2020年10月1日～12月31日。
3、飼料原料
2020年10月份國內玉米價格環比上漲1.9%
農業農村部監測數據顯示，2020年10月份全國玉米月平均價格2.50元/千克，環比上漲1.9%，同比上漲17.6%。主產區東北三省玉米平均價格2.30元/千克，環比上漲4.0%；主銷省廣東價格為2.64元/千克，環比上漲4.3%。
2020年10月份國內豆粕價格環比上漲3.2%
農業部農村監測數據顯示，2020年10月份全國豆粕月平均價格3.40元/千克，環比上漲3.2%，同比上漲2.3%。
三
奶源基地建設
1、規模牧場建設項目
伊利河南駐馬店10萬頭奶牛養殖項目西平縣開工
10月12日上午，河南省駐馬店市·伊利集團高端乳產業集群示范項目暨10萬頭奶牛生態養殖示范基地項目在西平縣正式開工興建。
駐馬店市·伊利集團高端乳產業集群示范項目暨10萬頭奶牛生態養殖示范基地項目計劃投資近30億元，通過規模化示范性牧場、智能化乳制品加工廠建設，打造世界一流的高端乳產業集群示范項目，建設世界級的高端牛奶加工基地。
根據伊利集團與駐馬店市政府今年4月簽訂的戰略合作框架協議，通過雙方共同努力，將實現奶牛存欄達到10萬頭，日均收奶量達到1500噸，從而建設世界級的高端牛奶加工基地。
投資12億 甘肅前進牧業3萬頭奶牛建設項目落戶景泰
10月20日上午，甘肅前進牧業3萬頭奶牛產業基地建設項目落戶景泰簽約儀式舉行。
甘肅前進牧業3萬頭奶牛產業基地建設項目是景泰縣為夯實產業扶貧基礎、鞏固提升脫貧成效、加快推動鄉村振興而引進實施的又一重大農業項目，該項目預計總投資額12億元，計劃分兩期實施，占地面積約7300畝。
優然牧業投資2.1億 合肥新建4300頭現代化奶牛場
10月16日，安徽省長豐縣人民政府與內蒙古優然牧業有限責任公司簽署了新建奶牛牧場合作協議。
據了解，該新建奶牛牧場位于長豐縣杜集鎮劉興村，是一座奶牛存欄4300頭高產示范牧場，計劃投資2.1億元。項目主打智能化、環保化、資源化、良種化養殖。牧場將引進國外優良奶牛品種，實現品種優良化；配備牛糞有機肥處理工藝，實現養殖零污染；配套種植用地，實現種養結合和養殖廢棄物資源化利用。
該牧場的建成，將保障合肥伊利乳業加工基地達產達效，大力實施奶業振興行動。
廣西廣隆牧業萬頭奶牛場項目開工
10月26日，廣西廣隆牧業國家級萬頭奶牛生態牧場項目開工奠基儀式在羅城小長安鎮雙合村地良屯集體土地片區隆重舉行。
據了解，今年7月，廣西廣隆牧業公司與羅城縣人民政府簽約了羅城現代化萬頭奶牛生態牧場（配套現代化乳制品加工廠）項目，項目總投資15億元，集種養、生產加工為一體。
項目分兩期進行，一期投資10億元建設現代化萬頭奶牛生態觀光牧場，養殖1萬頭良種奶牛，年產鮮奶12萬噸，產有機肥10萬噸，可消化當地農作物18萬噸；二期投資5億元建設現代化乳制品加工廠，年加工乳制品100萬噸。
天潤乳業與巴楚縣合作建設5000頭奶牛場
10月23日，新疆巴楚縣人民政府與天潤乳業合作建設5000頭奶牛養殖場項目簽約。
近年來，隨著企業產業規模的發展，天潤乳業實施產業南移、人才南下、資金南投戰略，在組建阿拉爾天潤建融牧業公司的基礎上，2019年，天潤乳業啟動圖木舒克市唐王城年產乳制品加工項目，為高質量、高速度完成首期建設的3萬噸乳品加工項目，公司成立專班，壓實責任，目前，乳品加工項目的基礎建設基本完成，正在加緊設備安裝，將在今年年底建成并投產運營。
為保障奶源安全，滿足生產需要，公司采取市場化運作、公司化經營的方式，與當地政府合作，由巴楚縣政府建設規模5000頭標準化奶牛養殖示范項目基礎設施及配套附屬設施，提供設施農業用地、配套飼草料基地，并給予政策支持，天潤乳業以租賃的方式使用牧場相關設施，自行投資生物性資產，提供流動資金并派駐生產經營團隊負責生產和經營管理。
四
乳 品 加 工
1、乳制品產量
1-9月全國液態奶產量1905.54萬噸 同比增長1.60%
根據國家統計局數據，2020年1-9月全國液態奶產量1905.54萬噸，同比增長1.60%，其中9月產量241.81萬噸，同比增長11.82%。
1-9月，液態奶產量前10位的省份中，同比增長的有4個，合計1303.90萬噸，同比增長0.75%，占全國總產量的68.43%，河北產量257.93萬噸，同比下降3.15%，占全國總產量的13.54%，位居全國第一位。這10省份9月份產量合計160.05萬噸，同比增長10.71%，占9月總產量的66.19%，河北產量31.60萬噸，同比增長7.15%，占13.07%，居全國第一位。
表2 2020年1-9月全國及主產省液態奶產量
單位：萬噸
1-9月全國干乳制品產量132.09萬噸 同比下降5.33%
根據國家統計局數據，2020年1-9月份全國干乳制品產量132.09萬噸，同比下降5.33%，其中9月份產量15.88萬噸，同比增長6.70%。
1-9月，干乳制品產量前10位的省份中，同比正負增長的省份各有5個，產量合計105.65萬噸，同比下降6.99%，占全國總產量的79.98%，黑龍江產量高，29.65萬噸，同比下降3.81%，占全國總產量的22.45%。這10個省份9月份產量合計12.46萬噸，同比增長4.84%，占9月份總產量的78.46%，黑龍江產量3.44萬噸，同比增長34.62%，占21.67%。
表3 2020年1-9月全國及主產省干乳制品產量
單位：萬噸
1-9月全國奶粉產量73.39萬噸 同比下降6.98%
根據國家統計局數據，2020年1-9月全國奶粉產量73.39萬噸，同比下降6.98%，其中9月份產量8.66萬噸，同比增長10.76%。
1-9月，奶粉產量前6省份中，同比正負增長的省份各3個，6省合計59.82萬噸，同比下降8.19%，占全國總產量81.51%，黑龍江產量第一，28.91萬噸，同比增長6.66%，占總產量的39.39%。這6個省份9月份產量合計7.17萬噸，同比增長12.74%，占9月總產量的82.76%。
表4 2020年1-9月全國及主產省奶粉產量
單位：萬噸
2、經濟指標
1-9月全國乳品加工業銷售收入3120.08億元 增長6.82% 利潤總額223.59億元 下降13.63%
根據國家統計局數據，2020年1-9月進入統計范圍的企業有563家，比1-8月數據減少1家，其中虧損企業140家，比1-8月數據減少3家，虧損比例24.9%。
1-9月，規模以上乳企主營業務收入3120.08億元，同比增長6.82%；利潤總額223.59億元，同比下降13.63%。與上期數據相比，主營業務收入、主營業務成本增幅均擴大，收入增幅擴大的幅度高于成本增幅擴大的幅度，而且營業費用增幅縮小，利潤總額降幅再度縮小5.68個百分點。1-9月銷售利潤率7.17%，比1-8月數據增加0.17個百分點。
表5 2020年1-9月全國乳品加工業經濟指標
單位：個 億元
3、重點乳品企業
01
企業動態
伊利前三季度營收利潤雙增
10月29日，伊利股份發布了2020年第三季度報告。前三季度，伊利股份營業總收入737.70億元，同比增長7.42%，其中營業收入735.06億元，同比增長7.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤60.24億元，同比增長6.99%，實現了營收、利潤雙增長。
伊利攬獲兩項創新大獎
10月28日，由聯合國工業發展組織上海全球科技創新中心打造的第四屆全球科技創新？會在滬召開，伊利硬核創新實力再獲認可，旗下金領冠“基于中國母乳成分的幼兒配方奶粉創制關鍵技術與產業化”項目，實力問鼎“全球科技創新獎——重大成就獎”。同日，在西安舉辦的中國食品科學技術學會年會上，該項目也從眾多企業參選案例中脫穎而出，斬獲“中國食品科學技術學會科技創新獎-技術進步獎一等獎”，進一步彰顯了其行業創新引領者地位。
蒙牛與可口可樂合資公司“可牛了”成立
蒙牛和可口可樂的合作，有了新進展。
10月28日，可牛了乳制品有限公司在安徽成立。天眼查數據顯示，該公司由內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司、可口可樂（中國）投資有限公司合資組建，注冊資本6885.94萬美元，經營范圍包括生產、銷售和營銷低溫奶產品。
今年5月初，國家市場監督管理總局反壟斷局發布了《2020年4月27日-5月3日無條件批準經營者集中案件列表》，《列表》顯示，可口可樂公司與中國蒙牛乳業有限公司新設合營企業案已在今年4月29日被審結，雙方的新合資企業在法規方面已經沒有障礙。
8月，蒙牛與可口可樂合資高端成品低溫奶項目簽約儀式在合肥舉行。據悉，該項目在現代牧業（蚌埠）有限公司五河朱頂牧場投資全新的專業生產設備，進行高端成品低溫奶生產銷售。項目固定資產總投資21億元，分四期投資，其中一期投資5億元，計劃2021年三季度正式投產銷售。
光明乳業前三季度營收同比增長9.26% 領鮮戰略成果顯著
10月28日，光明乳業發布2020年三季度報告。報告顯示，光明乳業前三季度實現營業收入187.25億元，同比增長9.26％；凈利潤5.92億元，同比減少3.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.26億元，同比減少4.16%，顯著收窄今年上半年降幅，顯示出向好發展趨勢。光明乳業實現公司三季度業績增長，領鮮戰略成果顯著，創新賦能公司發展持續向好。
近年來，光明乳業一直積極踐行優質乳工程，在新鮮領域不斷探索，強化光明鮮奶品牌力及影響力，不僅率先將巴氏乳殺菌溫度從85℃降低到75℃，保留了更多活性營養物質，讓消費者喝上“4℃7天”真鮮奶，還推動活性物質指標成為新鮮巴氏乳第一標準，先在光明優倍鮮奶包裝上標注免疫球蛋白、乳鐵蛋白、乳過氧化物酶等核心活性指標含量，引領全行業鮮奶品質升級。
熊貓乳品創業板上市
10月16日，熊貓乳品集團股份有限公司于深交所創業板正式敲鐘上市。本次共發行新股3100萬股，價格為10.78元/股。
招股說明書顯示，熊貓乳品本次擬募集5.52億元資金，其中3.20億元用于蒼南年產3萬噸濃縮乳制品生產項目、2.13億元用于濟陽二期年產2萬噸濃縮乳制品項目、1977.05萬元用于營銷中心項目。
浙江一鳴獲通過，即將登陸資本市場
10月29日，證監會官網發布的審核結果公告顯示，浙江一鳴食品股份有限公司（）獲通過（下文簡稱“一鳴食品”），即將登陸資本市場。
2019年6月，一鳴食品首次在證監會官網公布招股說明書，擬在上交所主板上市。招股說明書顯示，一鳴食品本次擬公開發行股票的數量不超過6100萬股，占發行后總股本比例不低于10%；擬募集資金9.27億元，主要用于營銷網絡直營奶吧建設項目、江蘇一鳴食品生產基地項目、年產30000噸烘焙制品新建項目及研發中心及信息化建設項目。上述項目均圍繞公司現有主營業務、產品研發與生產工藝核心技術以及發展規劃展開。
2016年至2019年上半年，一鳴食品營收分別為12.54億元、15.16億元、17.55億元、9.19億元，凈利潤分別為1.49億元、1.20億元、1.57億元、0.84億元。
02
新擴建項目
認養一頭牛日處理500噸乳企在山東臨沂投產
10月8日，山東認養一頭牛智造基地投產典禮暨山東牧業萬頭奶牛項目奠基儀式在臨沂舉行。山東認養一頭牛智造基地位于山東省臨沂市平邑縣白彥鎮，于2019年開始布局，項目占地面積約2萬畝，總投資20.7億元，分三期進行建設。一期乳品加工項目投資5.47億元，設計建造7條全自動生產線，日處理能力500噸，年產量18萬噸，主要產品為常溫滅菌乳、飲品及常溫酸奶。山東牧業萬頭奶牛項目是山東認養一頭牛的二期項目，預計明年10月啟用，并將引進荷斯坦奶牛和英國皇家娟姍奶牛1.4萬頭，開啟高端牛奶新紀元。三期計劃建設萬畝苜蓿與玉米種植區。
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