中國農業大學 李勝利 教授

　　中國農業大學動物科技學院動物營養與飼料科學系副主任，國家奶牛產業技術體系席科學家，動物營養學國家重點實驗室副主任，中國畜牧獸醫學會養牛學分會理事長，中國奶業協會常務理事，中國農業大學中荷奶業發展中心主任，動物營養學報編委會委員，中國畜牧雜志編委會委員。

　　縱觀國內糧油、肉、蛋、奶，生產成本都比較高、產品價格高、國際競爭力比較弱。因為中國奶業是高度國際性的產業，中國奶業的國際化程度在畜牧業中排在前面。由于我國與新西蘭的中新自貿區已經簽訂，我國對新西蘭的奶粉關稅基本上是0。2015年，中國與澳大利亞簽訂了澳大利亞中澳自貿區，我國對澳大利亞的奶制品包括對以后活牛的進口關稅都很低。所以，這種國際化的經濟一體化的經濟貿易程度對中國的奶業造成了非常大的影響。

　　01

　　-THE FIRST-

　　世界經濟與中國新常態

　　近年來，世界經濟都在放緩，明顯的標志是2009 年世界范圍的金融危機。在2009年之前，金磚五國的經濟高速增長，中國包括俄羅斯、南非，發展非常快。但是在2009 金融危機之后，尤其是對金磚五國的影響是非常大的，特別是中國的經濟，影響著收入和購買力，所以整個經濟的下行對大宗商品的價格影響非常大，大宗商品價格3年來開始斷崖式下跌，因為中國需求的減少，下降的速度非常大。

　　1、中國經濟進入新常態化發展

　　從1998年經濟開始起飛到2007年GDP達到14.6%的增速。進入2008 年之后，受2009年金融危機的影響，我國經濟開始下行。再加上投資、消費、出口的影響，中國的經濟進入不能再靠資源、人口紅利、高投資、高耗能產業的時代，高耗能產業造成相當大的污染，我們不希望以生命為代價來換取GDP的增速，所以新常態的發展對我們的影響也非常大。2013年，國家總理在中國工會第十六次全國代表大會上的經濟形勢報告指出，過去，我國GDP每增長1個百分點，就會拉動大約100萬人就業。經過這幾年經濟結構的調整，尤其是隨著服務業的加快發展，目前大概GDP 增長1個百分點，能夠拉動130萬、甚至150萬人就業。如果下降1個百分點，影響520億元，2個百分點，超過1,200億元。

　　2、當前畜牧業新常態的特征

　　01消費需求總量

　　低速增長，八項規定，把過去畜產品消費的泡沫擠掉了，泡沫主要是浪費型消費和過度型消費，泡沫擠破后，消費總量明顯下降。

　　02產品供求關系

　　總量基本平衡，結構性短缺和階段性有余并存（豬肉、禽肉和牛奶）。因為這幾年養殖結構的轉變、生產性能的提升，很多產品都能滿足自己國內的需求，尤其是奶，也包括蛋、肉。

　　03生產能力

　　調整產能結構，產能過剩問題日益突出( 生豬、部分禽類、奶類)。

　　04國內外畜產品價格

　　價格倒掛、進口產品沖擊( 豬肉、牛肉、羊肉、牛奶)。但是面臨的問題是產品的倒掛，就是我們生產的產品價格高于國際市場的價格，高于進口到我國的其他產品的價格，尤其反映在豬肉、羊肉、牛肉、牛奶，牛肉比國際市場高出兩倍。

　　05牧業生產布局

　　我國牧業的布局，南壓北擴。畜牧業發展將面臨很大的問題，沿海發達地區不允許發展，大城市如北京、天津、上海對奶業提出限制性的方案，西南地區沒有土地，都壓在東北、華北、西北、中原地區，所以以后進入畜牧業的門檻會越來越高。

　　06生產主體

　　散戶退出加快、規模化速度放緩。目前，北京、上海、天津、河北基本沒有散戶奶，養殖小區也在快速推出，規模化速度放慢。

　　07制約因素

　　用地、環保雙重制約。我國液態奶消費增長大幅下降。根據尼爾森市場調查數據，2011~2014年液態奶的消費增長大概都在14%以上，2015年降到4.4%，下降十多個百分點。現在消費市場持續疲軟，乳品企業壓力非常大。《中國奶業年鑒》和國家統計局統計，2015年國內生產的加上進口的奶制品在國內的消費逐年下降的幅度非常大。2012年的人均購買量和全國城鎮居民36 個城市平均消費均呈下降趨勢。

　　中國乳品加工業經營業績：2014年與2013年相比，液態奶、干乳制品、奶粉都是負增長，2015 年奶粉產量還是負增長。說明我國現在消費的低靡已經影響到加工。奶粉的進口量增加，國內奶粉的加工呈負增長態勢。大型乳制品企業的銷售業績還可以，但是整體的利潤較前些年都有所下降。

　　02

　　-THE SECOND-

　　全球奶業發展現狀和趨勢分析

　　1、全球奶業發展現狀

　　全球奶業發展總的增長趨勢放緩。FAO預測顯示，2015年全球奶類產量增長1.4%，達到8.01億t，增速處在較低水平。2015 年是4.5%，下降了3.1個百分點。

　　2、全球原料奶格局

　　01全球及主要出國原奶價格繼續下降

　　近全球原奶的價格大幅度下降，據國際奶農聯盟(IFCN)統計，2016年1月，全球原料奶價格為1.57元，新西蘭的奶農基本不賺錢，中國的奶農可能要虧一半。我國目前的原奶價格是3.7元，歐盟是2.17元，基本上接近于盈虧平衡點。

　　02全球及主要出口國原奶價格出現止跌跡象

　　2013年是全球奶業好的時機，從5 月份之后一路上揚，2014年上半年維持在比較高的水平，到下半年一路下行。2015年全球的奶價都處在底部。為什么歐洲新西蘭的奶價下降這么大，主要是匯率，大概在2011~2012年期間，澳元和新西蘭元都非常強勢，之后貶值將近20%~30%，所以有利于出口。2016年2月全球的脫脂奶粉和全脂奶粉價格都在15,700~16,000 元/t，我國按國內的奶價噴一噸奶粉大概需要35,000元，所以很多企業現在進口奶粉，因為進口奶粉比國內便宜20,000元/t左右。所以盡管新西蘭的奶價非常低，新西蘭奶農是不賺錢的，很多奶農面臨著虧損，但是恒天然集團的業績非常好，恒天然集團3月24日公布2016財年中期業績，稅后凈利潤為4.09億新西蘭元，比2015年同期增長123%。所以養殖企業承擔著非常大的負擔，為加工企業創造非常好的利潤。

　　很多人問，我們的奶價會一直處于熊態嗎？中國奶價有兩個非常大的周期：①2007~2008年，中國發生三聚氰胺事件，對奶業影響非常大，現在后遺癥還存在，雖然現在國內奶品質提升了，但是大家還是存有顧忌。②奶價2009年進入低谷，到2013年又是一個高峰，5,000多美元/t，所以2013年養牛業非常火，包括很多金融資本、產業資本紛紛投到奶業。

　　3、全球奶業趨勢展望

　　從2016年開始，新西蘭的產奶量大幅度下降。2014年增幅高達8%以上，2015年4.5%，2016年減少3%~4%，大概1%的增長幅度。

　　歐盟的產量增幅較大。因為2016年1月，德國牛奶收購量同比增長4%，波蘭增長8%，愛爾蘭1月比2015年12月增長10%，荷蘭增長更是高達16%。歐盟配額取消以后，歐盟在2013年、2014年養了很多后備牛。

　　美國2016年1月，牛奶產量同比增加2.3%。厄爾尼諾現象的影響，百年強，2016年1月北極溫度突破零度，印度罕見高溫。對于畜牧業，疫病、熱應激會產生很大的影響，2016年氣候對世界農業的影響非常大。

　　全球范圍內包括我國，供過于求的趨勢依舊延續，到2016年下半年可能還不樂觀。2004~2014 年全球主要奶業國家原奶產量上升，內需穩定，供過于求形勢依然存在。

　　2016年底，奶價將出現回升。根據荷蘭合作銀行的預測數據，乳制品價格將出現回升。現在世界全脂奶粉的價格已經到了10年的底部。

　　個人觀點，原奶的價格不可能回升到4元以上，但會企穩。①飼料價格繼續下降，下降30%左右，包括苜蓿和青貯的價格也在下降；②2015年12月底，我國40家大型牧場存欄158.43 萬頭，日產奶量19,238t；③2013~2015年，我國規模化牧場的奶牛產奶量3年幾乎提高了1t，養殖水平的提升，現在規模化牧場的牛奶產量基本上都在8t以上；④2013～2015年，我國進口奶牛接近45萬頭，2016年投產35萬頭，按照產奶量23kg，25萬頭產奶，日增奶5,000~6,000t，基本上是伊利1d收奶量的一半。

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　　-THE THIRD-

　　中國奶業如何應對

　　對中國來講，國際奶業的低成本、過量對我國肯定有非常大的影響。我們該怎么做？

　　1、我國奶業競爭弱的表現

　　①飼料轉化率低，國內是1.2、發達國家1.5。②氮利用效率低，國內小于25%、發達國家30%，排放的糞尿中的氮是很大的問題。③中國生乳生產成本2.5~3.5元，原奶價格3.7~3.9元。我國牛奶生產成本與發達國家相比，新西蘭生乳生產成本1.4~1.6元，原奶價格1.5元；美國生乳生產成本1.7~1.9元，原奶價格2.4元；荷蘭生乳生產成本1.9~2.1元，原奶價格2.2元；可以看出，中國的原奶價格比澳洲高出2.2~2.4元，比美國高出1.3~1.5元，比荷蘭高出1.5~1.7元。中國的牛奶成本高出30%~50%, 奶價高出50%。發達國家奶制品與原奶價格的關系：4∶1，中國為6∶1。中國在產業鏈條上都存在成本的虛高。④乳制品進口依存度加大(2014年依存度達27%)，見圖5、圖6。⑤我國乳品行業的怪圈。乳制品行業廣告費用支出失衡，宣傳具有排他性、誤導性，可考慮從國家層面統一制定奶業公益廣告。

　　2、2016 年中國奶業應如何應對

　　一方面，中國奶業要全面提升競爭力；另一方面，中國奶業的供給側要改革。

　　01供給側與中國奶業

　　1.什么是供給側？

　　源頭是19世紀法國經濟學家薩伊提出的“薩伊定律”，其基本意義是供給決定需求，供給創造需求。

　　Y=AF(LC)，其中有3個要素，勞動力素質、資本的投入和消費。

　　2.需求側

　　凱恩斯理論Y=C+I+(Ex-Im)+(G-T)，Y是GDP，G-T 為財政赤字，三駕馬車理論，靠消費、投資、凈出口拉動。

　　中國經濟在相當長的階段依靠凱恩斯理論的刺激來拉動增長，帶來了兩個問題：①投資回報遞減規律：2009年4萬億投資促進計劃，每年近10萬億放貸，短暫拉升GDP，后遺癥巨大。2011~2015年GDP：9.2%、7.8%、7.7%、7.4%、6.9%。②債務過度增加以及杠桿率的迅速增加，風險加速積累。非金融企業的杠桿率達到125%，超過歐盟90%的紅線。

　　02為什么沒有強調“需求側”

　　①并不是總需求不足，而是供給的結構不能滿足需求結構的變化。②人口、投資、資源和外資的紅利正在消失，出臺多項政策，需求依然疲軟。③供需錯位：經濟增長的障礙。教育、醫療、養老、出租無不透露著供給的不足。④供給與需求的“空間匹配”不合理。大城市的教育、住房等財政和公共服務不能適應人口跨地區遷移的趨勢。

　　兩個問題：①投資回報遞減規律：2009年4萬億投資促進計劃，每年近10萬億放貸，短暫拉升GDP，后遺癥巨大。2011~2015年GDP：9.2%、7.8%、7.7%、7.4%、6.9%。②債務過度增加以及杠桿率的迅速增加，風險加速積累。非金融企業的杠桿率達到125%，超過歐盟90%的紅線。

　　03為什么強調“供給側”

　　①國家領導人提出，適度擴大總需求的同時，著力加強供給側結構性改革，從去產能、去庫存、降成本、補短板幾個方面，提高供給體系質量和效率。②中國經濟遇到問題：國內要素價格不斷上漲，產品價格沒有優勢；出口難以擴大；中國制造的低價格和質量、品牌劣勢，產品質量和結構無法滿足國內消費者的需求。③供給側改革不僅要注重通過創新的乘數效益來推動，也要注重傳統的勞動力、土地、資本三大要素的改革，對農業來講，這三大要素尤其重要。其中土地的供給側改革是重心。

　　供給側改革的成功案例：①2009年美國量化寬松，走出衰退。以蘋果產業鏈為代表的新供給、新需求和新業態。2010年以蘋果為代表的智能產業和移動互聯網進入全面的新供給擴張階段，帶動美國消費的復蘇、投資的復蘇以及出口的反彈。智能產業帶動了美國這些年的發展。②而中國4萬億刺激需求投資，沒有達到效果，主要是太多的產業處于供給成熟和供給老化的階段。

　　04中國奶業的供給側

　　1.依靠科技，提升全要素生產力

　　①依靠科技，大力提升中國奶業的競爭力。②提高勞動者素質。高等教育的轉變，強化職業教育和技能培養。③實際操作人員的上崗培訓。④國際合作，引進先進技術、設備。⑤供給側改革什么：存量和增量。增量來自二胎的紅利，存量包含提升現有資源的利用效率，大學生就業難和農民工用工荒的勞動力供給的錯配；某些領域的產能過剩意味著存量資本并沒有得到很好地利用。

　　2.調整產品結構和銷售布局，開發農村市場巨大消費不足

　　這些年，大的乳品企業把注意力全部放在了城市，城鎮與農村有巨大的消費差別。農村是一個非常大的市場，如果農村的市場不撬動，現在一、二線城市的市場基本飽和。供給側改革要偏向于三、四線城市及農村。

　　3.降低成本，提高飼料轉化效率

　　奶牛在泌乳高峰期吃進去1kg干物質能產1.6~1.8kg 奶。推行測奶配方和測料配方，推行精準飼養體系。

　　4.內部挖潛，降低成本

　　①降成本。2016 年，每千克牛奶飼料成本控制在＜ 2 元，完全成本＜ 3.0 元；目標飼料成本＜ 1.8 元，完全成本＜ 2.57元。飼料資源的替代：木薯顆粒飼料、發酵白酒糟。鼓勵企業增加主動淘汰率，去產能，提升到10% 以上。②有特色。發展乳肉兼用；發展低溫奶。

　　節本增效日糧，利用當地資源。如果本土能產生很好的玉米青貯和苜蓿青貯，本地化利用飼料資源，可以極大地降低成本。這是2016 年國家奶牛重點任務，即推進本地化。

　　以蘋果產業鏈為代表的新供給、新需求和新業態。2010年以蘋果為代表的智能產業和移動互聯網進入全面的新供給擴張階段，帶動美國消費的復蘇、投資的復蘇以及出口的反彈。智能產業帶動了美國這些年的發展。②而中國4萬億刺激需求投資，沒有達到效果，主要是太多的產業處于供給成熟和供給老化的階段。

　　5.去庫存， 降低落后產能

　　2015~2016年前十強乳企噴粉總量約占收奶量的10%左右。奶牛養殖企業噴粉量約占5%~10%。加工企業和養殖企業有庫存40萬t 奶粉需要消化。散戶和養殖小區的淘汰。

 

　　6.提升品質

　　中國奶業的規模化程度已經將近60%。很多大牧場單產：＞8,000kg，脂肪3.6%，蛋白3.0%，SCC＜20萬，TBC＜10萬。已經達到了歐盟的標準。

　　7.補短板 強化關鍵技術的應用

　　①標準化養殖技術：《奶牛飼養與營養監測標準》、《奶牛標準化養殖場》，日糧N高效轉化技術、乳成分營養調控技術。②飼料營養量化管理技術與基因工程技術：飼料營養價值評定技術、日糧配方軟件。③營養素過瘤胃包被技術：蛋氨酸、煙酰胺、膽堿、生物素。④DHI升級服務：牛奶中孕酮、牛奶尿素氮、LDH、BHBA，測定奶牛是否懷孕，能蛋平衡、乳房炎以及酮病。

　　優質青貯的推廣和質量提升。中國與美國比，干物質偏低、淀粉含量低、NDF含量高、ADF含量高。青貯品質在這幾年迅速提升，很多大的牧場企業能夠做到接近美國和歐洲的青貯水平，這是這些年的一個非常大的變化。但是還有一些中小企業做不到。高品質全株玉米青貯和苜蓿青貯搭配，達到節能增效的配方。所以任何國家的奶業都是建立在利用當地粗飼料資源的基礎上，種養結合，這也是中國奶業競爭力提高的核心要素。如果我們解決了粗飼料資源的本地化，中國奶業的競爭力完全可以大幅度提升。更加關注奶牛福利與舒適度：衛生條件加強；合理的休息環境；提供充足的光照：16h、200Lux。

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　　-THE FOURTH

　　未來十三五我國奶業政策和技術對策

　　1、技術層面

　　①提高飼料轉化效率，降低成本，提升競爭力；②國家奶牛群體改良計劃，具備了核心母牛群；③重大疫病根除計劃；④發展乳肉兼用奶牛。

　　2、政策層面

　　①應對奶源相對過剩的局面：縮減產能，減少頭數；②培養消費市場，調整加工方向，奶業科普；③發展種養結合的奶業，國家糧改飼工程、振興奶業-苜蓿工程；④確定我國乳制品供給的自給率；⑤促進養殖小區轉型升級，增加牛奶價格差別；⑥建立奶粉臨時收儲機制；⑦建議國家嚴格執行還原奶標示，禁止利用還原奶生產常溫奶。